2021年澳洲最大IPO横空出世！认购火热，最后时刻提高上市规模

非银行贷款机构Pepper Money已将其首次公开募股规模从4.5亿澳元增加到5亿澳元。

Pepper的投顾们表示，上市规模的提高将使该公司的所有者 – KKR领导的Pepper ANZ Hold Co持股比例从64.5％稀释到 60.6％。

增加的5000万澳元将用于偿还债务。

与此同时，新股东们的持股量将增加到上市公司总股本的40％。

至此，Pepper的首次公开募股将以每股2.89澳元的价格筹集5亿澳元，以市值计算，该公司的市值为13亿澳元，相当于预测利润的10.5倍。

这家非银贷款机构告诉潜在投资者，它将在2021年实现1.207亿澳元的利润和3.563亿澳元的净利息收入。该集团预计，截至12月31日，账面上的贷款总额为151.3亿澳元。

如果一起顺利，Pepper 5亿澳元的募股额将一举成为澳洲今年最大的IPO。

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