2020年上市房地产基金表现优于ASX 200平均水平,回报丰厚

疫情过后,上市房地产投资信托基金成为澳交所最优秀的投资板块,为2020年初股市崩盘后进入该板块的投资者带来了41.9%的总回报率,相比之下,排名前200位的股票的总回报率为38.6%。

然而,地产基金协会(Property Funds Association)委托摩根士丹利资本国际(MSCI)进行的最新研究显示,在2021年的第三季度,房地产投资信托基金(REITs)的发展势头有所放缓,3个月回报率为2%,不到澳大利亚证交所200指数4.6%回报率的一半。

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Zenith Investment Partners房地产和上市策略主管杜加尔德·希金斯(Dugald Higgins)表示,基于摩根士丹利资本国际(MSCI)核心房地产投资信托基金指数(Core REIT Index)的上市基金强劲反弹,以及股市表现都显示出了澳大利亚的经济韧性。

他说:“3月份这个季度出现的增长表明,在疫苗推出、GDP增长、全国失业率下降和零售消费强劲等因素的推动下,市场信心不断增强。”

在截至3月31日的一年里,未上市房地产基金的回报率为12%,躲过了新冠肺炎最糟糕的时期,因为其对非必需零售的敞口相对较低。摩根士丹利资本国际(MSCI)的分析显示,这是至少5年来非上市房地产基金产生的最低年度回报率,在此期间,它们的表现一直好于上市房地产基金和排名前200的股票。过去3年,非上市基金的年回报率为14%,而5年的年化回报率更高,为17%。

在截至3月31日的一年里,直接地产表现最差,全年涨幅仅为1.7%,勉强处于正值区间,受到非必需零售和写字楼投资的沉重打击,写字楼投资受到的打击较小。

希金斯表示:“尽管房地产市场应该会继续复苏,因为疫苗和对卫生控制的坚持冲淡了COVID的威胁,但永久性和暂时性变化之间的平衡仍不明朗。”

他表示,非必需零售仍面临压力,中期内写字楼面临的挑战将继续存在,优质写字楼仍是最强劲的需求来源。
 
工业和物流总体上将保持强劲,因为该行业继续受益于在线零售普及率的提高,这加速了长期增长趋势。

希金斯表示:“尽管澳大利亚的复苏一直强于亚太地区以外的大多数国家,但市场敏感性仍将是2021年的主导主题。”

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