2019年澳大利亚标普ASX 200表现大盘点

自2019年初以来,澳大利亚标普ASX 200指数上涨19%。但对于澳大利亚的企业而言,几乎只有很少的首席执行官能在回望2019年时带着一丝喜悦。
有时候,数据并不能讲述全部的故事。

2019年澳大利亚标普ASX 200表现大盘点

这一年,澳大利亚经济经历缓慢增长,联邦大选带来不稳定政治因素,能源与气候持续不断出现危机,所有这一切都对整个澳大利亚经济产生了巨大影响。

 澳大利亚西悉尼大学大学教授David Rowe认为,对澳大利亚企业来说,新的一年并不意味着新气象,前路依然十分艰难。 

12月17日,《澳洲金融评论》推出年度评选,选出了2019年澳大利亚标普ASX 200表现优异与糟糕的公司,当然还有那些一如往常“搬起石头砸自己脚”的公司。它们遍布在建筑、金融、零售、食品等领域,在环境艰难、挑战巨大的当下,各自书写自己的澳交所故事。 


01 澳大利亚标普ASX 200表现优异的企业 

建筑装饰油漆巨头多乐士笑着说“sayonara” 今年4月,日本立邦以行业内最高市盈率42亿澳元收购多乐士。多乐士在给澳大利亚证交所的一份公告中表示,立邦的收购报价为每股9.80澳元。

此举让多乐士成为ASX 200指数过去10年表现最优异的三家企业之一。 多乐士表示,此次收购将为该公司“提供更多机会”,以实现其增长雄心,并表示其领导层或业务不会发生任何变化。 “这不仅让其首席执行官Pat Houlihan稳坐最高位置,还让许多基金经理赚得盆满钵满,甚至于把他的照片高高挂在墙上。”《澳洲金融评论》写道。

2019年澳大利亚标普ASX 200表现大盘点

科技独角兽获得全球成功 回望2019年,全球或许会对科技企业进行一番冷嘲热讽,投资者们也许认为它们取得的全球收益不值得一提。

不过,澳大利亚初创企业却逆势而行,让世界刮目相看。9月,雇员调查企业Culture Amp以8200万美元初始融资、10.4亿澳元估值成为最新一家独角兽企业。10月,设计平台Canva更是获得了高达47亿澳元的估值。

 澳大利亚最大家庭娱乐零售商JB Hi-Fi一扫阴霾 在最好的时代,零售业是最无情行业;但,这也是一个只有做到最好才能焕发光彩的行业。毫无疑问,JB Hi-Fi首席执行官Richard Murray正是其中一个。

过去多年,JB Hi-Fi一直是做空者瞄准的对象,但面对激烈的市场竞争、经济放缓以及消费趋势的改变,Richard Murray让JB Hi-Fi的收益近乎与好时期没差别,其股票在2019年年末以前所未有的高价进行交易就是最好的证明。


 此外,矿业巨头必和必拓BHP 在首席执行官Andrew Mackenzie的带领下,摇身一变成为现金流生产机器,让投资者惊喜连连;澳大利亚养老社区领域最大的业主、运营方和开发商联实Lendlease聚焦长达10年、价值210亿澳元大型城市化项目让其投资者获利颇丰,在过去12个月,助推其股价上涨63%,一反建筑工程行业艰难前行的常态。

 02 澳大利亚标普ASX 200表现糟糕的企业


2019年,经过澳大利亚皇家委员会(royal commission)的调查后,外表光鲜的澳大利亚银行体系展现了其黑暗的一面。


 NAB备受煎熬 多年来,银行一直在收取隐性费用、对不存在的服务收取费用,并且还从死者身上克扣费用;金融顾问将客户的现金引入到表现不佳的基金中,从而获得奖金;保险公司将垃圾保险兜售给穷人和智障人士。

 澳大利亚国民银行前主席Ken Henry与首席执行官Andrew Thorburn被皇家委员会单独点名,称“不相信二者能承担做正确事情的必要责任”,二人三天后下台。 在皇家委员会介入调查期间,包括澳大利亚国民银行在内的澳四大银行的市场总值下降了16.3%,总市值缩水了66亿澳元。

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AMP自食其果 4月,澳大利亚最大资产管理公司AMP解雇其首席执行官和董事长。根据皇家委员会调查报告显示,该公司不仅就未提供的咨询服务向客户收取了费用,还向监管者撒了谎。 

报告一出,AMP资本流入持续疲软且资金流出增加。2019第一季度,AMP澳大利亚财富管理部门出现了18亿澳元的现金净流出。

此后,澳大利亚审慎监管局(APRA)宣布对 AMP 的两个注册养老金实体进行指导和实施附加许可条件。 “尽管首席执行官Francesco DeFerrari于8月提出拯救计划,但不能忽视的是,对投资者而言,未来依然十分不确定,年末的股价不及1月时的21%,分红被无限期推迟。”

《澳洲金融评论》认为,在这波银行丑闻中,AMP承受了更多的痛苦。 投行大佬谢幕 “没有人会对澳大利亚投资银行家表示过多同情,但不能否认的是2019年是充满变化的一年。” 首先,4月,瑞银(UBS)明星人物Guy Fowler宣布退休,7月,瑞银澳洲传奇主席Matthew Grounds也紧随其后脚步。几天后,德意志银行宣布结束在澳的证券交易。

9月,瑞士信贷(Credit Suisse)送别了首席执行官John Knox。 投行大佬们的离去正值该行业面临费用压力的上涨,合规负担的加剧以及行业竞争的日趋白热化。在澳大利亚,日益强大的超级基金行业带来了颠覆性且不可逆的改变。

 
03 搬起石头砸自己脚”的企业 

除了表现优异与糟糕外,《澳洲金融评论》还总结了2019年“吃相难看”(Ugly)的ASX 200企业。 

Woolworths拖欠薪资


澳大利亚超市巨头Woolworths首当其冲,自己扯掉了遮羞布。 “2019年,对大多数澳大利亚企业来说是普遍付不起工资的一年,不管是澳航、还是超级零售集团Bunnings都身陷支付困难中。但是,这些企业中的‘金牌’得主当属澳大利亚超市巨头Woolworths。”《澳洲金融评论》指出,Woolworths还应该向员工支付高达3亿澳元的薪金。因此,其首席执行官Brad Banducci降薪260万澳元以解决燃眉之急。

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Costa供应产品质量大幅下降 10月底,澳大利亚最著名果蔬种植集团Costa宣布下调收益和进行贴现融资,以减轻其债务压力。值得注意的是,这是2019年该公司第三次做出向下调整。 

澳交所数据显示,截至2019年6月30日, Costa息税折旧摊销前利润(EBITDA)为8240万澳元,比上年同期下跌8.4%。 “今年上半年,我们遭遇了许多挑战,导致了一段艰难的时期,”Costa首席执行官Harry Debney表示。“不过,我们针对各个品项都制定了计划,将侧重提高绩效和盈利能力。” 

但是,Harry Debney对下半年的乐观迎来的却是本年度第三次收益下调。 究其原因,尽管干旱的气候让Costa遭遇到产出质量下降、灌溉成本增长以及果蝇等问题,但由于供应过量,其主要市场呈现出愈发激烈的竞争态势让Costa盈利下滑。2019年,其股价骤降64%,投资者将继续保持观望态度。

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