2018年9月全球企业并购总结:康卡斯特如愿以偿得Sky

2018年9月,全球企业大型并购在月末才开始活跃,康卡斯特与21福克斯竞购Sky成功,巴里克黄金与兰德黄金资源宣布合并为全球最大黄金矿商。中资并购中,安踏欲收购始祖鸟母公司Amer Sports比较引人关注。

 

大型并购:

康卡斯特终竞得Sky

 

 

康卡斯特竞拍英国天空广播成功

 

2018年9月全球企业并购总结:康卡斯特如愿以偿得Sky

英国监管机构称,康卡斯特(Comcast Co.)与21世纪福克斯公司(21st Century Fox Inc.)将通过竞拍的方式来解决双方针对英国天空广播公司(Sky PLC)资产的收购之争。在提交了更高的报价后,康卡斯特出价每股17.28英镑,超过21世纪福克斯每股15.67英镑的收购价,成为最高竞标者,价值为388亿美元(约合297亿英镑)。而竞拍失败的21世纪福克斯公司则计划将所持Sky PLC的所有股份(39%)以相当于153亿美元左右的价格转让给康卡斯特,即以每股17.28英镑的价格出售Sky股票。

 

 

巴里克黄金与兰德黄金资源达成合并

2018年9月全球企业并购总结:康卡斯特如愿以偿得Sky

巴里克黄金公司(Barrick Gold)与兰德黄金资源公司(Randgold Resources)达成价值180亿美元的并购协议,合并后的公司将成为全球最大黄金矿商,年产量超过650万盎司,远超第二大巨头纽蒙特矿业(Newmont Mining)。巴里克现有股东将持有合并后公司的64%股份,兰德黄金股东将持有剩余36%股份。此项交易是金矿行业过去三年来金额最大的交易,合并后的公司将拥有全球十大一级黄金资产中的五个。

 

 

芯片制造商瑞萨电子收购IDT

2018年9月全球企业并购总结:康卡斯特如愿以偿得Sky

日本芯片制造商瑞萨电子(Renesas Electronics Co.)已同意以约67亿美元收购美国同业IDT(Integrated Device Technology Inc)。该交易将使瑞萨能够获得IDT在无线网络和数据存储用芯片方面的专业技术,而这些技术对于自动驾驶汽车而言至关重要。在车用芯片市场,瑞萨是仅次于恩智浦半导体的第二大厂商。该公司去年斥资32亿美元买下美国芯片生产商Intersil,以扩大模拟芯片业务规模。

 

 

迈克高仕收购奢侈品公司范思哲

2018年9月全球企业并购总结:康卡斯特如愿以偿得Sky

迈克高仕控股(Michael Kors Holdings Limited)拟以18.3亿欧元(21.2亿美元)的价格收购意大利奢侈品公司范思哲(Gianni VERSACE S.P.A.)。范思哲长期以来被公认为世界领先的奢侈时装公司之一,是意大利魅力和风格的代名词。在本次收购完成后,迈克高仕控股将更名为Capri Holdings Limited,旗下将包括VERSACE、周仰杰(Jimmy Choo)和Michael Kors三大主力品牌,成为长期收入升至80亿美元的奢侈品集团。

 

 

其他大型并购

 

Adobe Systems Inc协议以47.5亿美元的价格从私募股权投资公司手中收购软件制造商Marketo,并将其纳入体验云。Marketo生产企业营销软件,公司2013年上市,2016年被Vista Equity以18亿美元的现金收购。

 

卫星广播公司Sirius XM Holdings计划以全股票交易方式收购音乐流媒体服务潘多拉公司(Pandora Media Inc),交易价值35亿美元。收购潘多拉将使SiriusXM成为全球最大的音频娱乐公司,预计2018年的合并营收将超过70亿美元。该交易将汇集SiriusXM在北美的3600万用户和潘多拉公司每月7000多万活跃用户。潘多拉公司股东将以他们持有的每股换取1.44股新发行的SiriusXM股票。

 

监管机构动态

 

美国保险商信诺集团(Cigna)和药品福利管理公司快捷药方(Express Scripts Holding)称,信诺以520亿美元收购快捷药方的交易已通过美国反垄断审查,这将使两家公司得以推进合并计划。新公司将把信诺管理企业和政府健康保险计划的业务,与快捷药方为这类客户处理药品福利的角色结合起来。

 

澳洲竞争监管机构表示,不会反对香港长江基建(CK Infrastructure)牵头的财团拟以129.8亿澳元(92亿美元)收购澳洲天然气管线公司APA Group的提议。澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)表示,其已经接受了长江基建剥离西澳大型天然气资产的承诺。APA Group称,该收购提议仍需获得澳洲外资投资审核局(FIRB)、APA证券持有人和新南威尔士州最高法院的批准。APA是澳洲最大的天然气管线企业。

 

 

中资并购:

安踏欲购始祖鸟母公司

 

中国体育用品品牌安踏体育确认连同中国私募基金方源资本(FountainVest)向芬兰同业Amer Sports提出价值47亿欧元的收购要约。Amer Sports已确认接获安踏和方源资本的收购意向。Amer Sports于1950年成立,旗下全球知名品牌包括Salomon行山鞋、Wilson网球拍以及始祖鸟(Arc'teryx)户外服装等等,2017年度录得净销售额26.85亿欧元,市值约为34亿欧元。

 

美国汉奥威保险集团(Hanover Insurance Group Inc)决定,将旗下子公司桥社(Chaucer)以8.65亿美元出售给中国再保险,以便专注于扩张国内业务。桥社总部位于英国伦敦,是英国劳合社市场中业务能力和盈利水平位列第一梯队的全球性(再)保险公司和特种险专家。

 

中国黄金开采商紫金矿业拟通过境外全资子公司要约收购加拿大上市矿业公司Nevsun全部股份,交易金额约18.39亿加元(约合95.30亿元人民币或13.9亿美元)。

 

华东医药(Huadong Medicine Co.)确认,已出价约1.666亿英镑(2.186亿美元)收购Sinclair Pharma PLC。

 

海航科技发布公告称,终止收购北京当当科文电子商务及当当网信息技术。

 

 

其他中小型并购

 

苹果公司(Apple Inc.)已成功完成对热门音乐识别应用Shazam的收购。该公司以4亿美元的价格收购了Shazam及其开发团队。Shazam迄今在全球的下载量已超过10亿次,每天使用次数逾2000万次。

 

美国信息科技公司Science Applications International Corp(SAIC)协议以25亿美元的股权收购Engility Holdings Inc,其中包括偿还9.00亿美元的债务。合并后的公司将成为美国政府服务领域的第二大独立科技整合商。

 

数据中心运营商Digital Realty Trust Inc协议以18亿美元的价格从私募股权投资公司Great Hill Partners手中收购巴西数据中心运营商Ascenty。

 

在收购时代公司(Time Inc.)近八个月后,出版商Meredith Corp.同意以1.9亿美元将《时代》(Time)杂志出售给赛福时(Salesforce.com)的联合创始人Marc Benioff及其妻子Lynne Benioff。Benioff夫妇是以个人名义收购《时代》杂志的;该收购协议与Salesforce.com无关。

 

盖蒂家族(Getty family)宣布,将从私募股权公司凯雷集团(The Carlyle Group)手中,获取全球在线图片巨头Getty Images 的全部控制权。通过此次交易,盖蒂家族将获取凯雷集团在Getty Images上的所有权益。

 

The Knot母公司XO Group Inc同意WeddingWire对其进行收购并与之合并,交易价值9.33亿美元。合并公司将由WeddingWire现有投资人Permira Funds和Spectrum Equity所有,并将保留两个品牌。

 

金融服务科技公司Fiserv Inc将以6.90亿美元的价格收购美国合众银行(U.S. Bancorp)旗下的处理和支付服务业务Elan Financial Services,其中包括借记卡处理、ATM管理服务以及MoneyPass网络。

 

房车制造商Thor Industries Inc协议以21亿欧元(24.5亿美元)的现金和股票收购私人公司Erwin Hymer Group,合并公司将成为全球最大的房车制造商。

 

Univar Inc公司计划以20亿美元的现金和股票收购化学制品和塑料分销商Nexeo Solutions Inc。该协议已获两家公司的董事会批准。

 

生物科技公司亚力兄制药(Alexion Pharmaceuticals Inc)协议以不超过12亿美元的总额收购临床阶段的生物科技公司Syntimmune。

 

波士顿科学(Boston Scientific)协议收购私人公司Augmenix,收购对价包括5.00亿美元的现金以及不超过1.00亿美元的销售额里程碑付款。Augmenix专注于减轻前列腺癌症放射疗法的副作用。

 

勃林格殷格翰公司(Boehringer-Ingelheim)已收购ViraTherapeutics的全部股份。ViraTherapeutics是一家专注于溶瘤病毒疗法研发的生物制药公司。基于双方在2016年8月签署的期权与股份收购协议,这项交易的总价值达到了2.1亿欧元。

 

艾尔建(Allergan)将以1.95亿美元的预付款收购生产神经毒素的私人公司Bonti,收购对价还包括或有商业里程碑付款。

 

多品牌餐饮公司Inspire Brands协议以大约23亿美元的现金收购汽车连锁快餐公司Sonic Corp,其中包括债务。Inspire拥有超过4,700家Arby's、Buffalo Wild Wings和Rusty Taco餐厅。

 

饮料公司Keurig Dr. Pepper Inc.协议以5.25亿美元的价格收购增强水公司CORE Nutrition。CORE自从2016年以来一直是该公司的联盟品牌,Keurig目前负责其大约三分之二的分销业务。

 

好时(Hershey)计划出资4.20亿美元从B&G Foods Inc手中收购Pirate's Booty芝士泡芙的生产商Pirate Brands。

 

食品巨头雀巢(Nestle)协议以15.5亿美元的现金将旗下的人寿业务Gerber Life Insurance出售给Western & Southern Financial Group。该业务2017年销售额为8.56亿美元。不过,该交易不包括Gerber产品业务,婴幼儿食品和护理品牌。

 

苏黎世保险集团(Zurich Insurance)将以6.15万亿印尼盾(约合4.11亿美元)收购印尼保险商Asuransi Adira Dinamika的80%股权。

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