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中国与4.5万亿美元的ETF市场渐行渐近 本土投资者希望投身其中

中国与4.5万亿美元的ETF市场渐行渐近 本土投资者希望投身其中

 

暂且称之为市场互换。

这是有中国的高盛之称的中国国际金融股份有限公司本周 投资金瑞基金( Krane Funds Advisors LLC)背后的逻辑。后者是一家总部设在纽约的交易所交易基金(ETF)发行人,其基金专注于中国大陆。美国投资人因此可以获得进入中国市场的更好机会,同时中国人获得一个美国的平台,皆大欢喜。

全球4.5万亿美元的 ETF市场已经把目光投向了中国,中国当地的基金经理也希望参与其中。汇丰控股 估计,为数百支ETF提供基准的全球最大指数编制公司之一 MSCI Inc.上个月宣布从2018年5月开始将A股 纳入其指数后,未来五到十年内可能会有多达5000亿美元流入中国。

同时,中国富人已经开始四处搜罗,寻找海外投资的渠道。

“中国的资产管理公司正在寻求在国际市场扩张,”Mirae Asset Global Investments驻香港ETF负责人 David Quah表示。“ETF是挺进海外市场的好办法。”该公司是未来资产金融集团的子公司。

 

并购行动

中金不是唯一一家雄心勃勃要进军全球ETF业务的中国公司。中邮创业基金管理股份有限公司的海外资产管理子公司China Post Global在3月份收购了苏格兰皇家银行的欧洲ETF业务。这家资产管理公司的董事总经理 Danny Dolan表示,公司计划继续扩大这块业务,已有三支新基金蓄势待发。

“这些交易反映了中国作为一个经济体的实力越来越强,”他在China Post Global位于伦敦的办公室里说道。 “或许不会出现一拥而上的情况,但这不会是结束。一旦出现有吸引力的企业,中国机构将越来越多的参与进来。”

中国资产管理公司放眼海外,看到的是一个颇为有利可图的行业,今年光是美国就吸引了2500亿美元资金流入。回到国内,伴随A股入关MSCI而来的资金起初或许不会太多,瑞银估计将有80亿美元至100亿美元左右的 资金流入。但高盛估计,如果A股被完全纳入到MSCI指数当中,将可能有大约 4,300亿美元资金进入中国市场。

“时机很棒”

中金收购了KraneShares的50.1%的股份,后者管理五支ETF约7.70亿美元资产。KraneShares创始人 Jonathan Krane称,这家ETF公司将保留原先的管理团队,并能在新基金的开发上借助中国合作伙伴的研究专长、品牌和国内市场渠道。
Krane表示,KraneShares正考虑把一些最成功的美国投资组合策略放到香港挂牌交易。他拒绝透露该协议的财务细节。

“时机很棒,”Krane说道。“这对美国和中国来说是非常重要的伙伴关系,特别是随着中国市场的开放,MSCI宣布决定后,美国投资者开始紧锣密鼓的研究向中国配置资产。”

 

 

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