美国IPO热潮不惧市场波动,预计年底强势收官

美国IPO热潮下更多企业采取双股权制度,创始人绝对控股利弊引争议

路透10月11日 – 几周来的股市波动几乎没有影响到美国首次公开发行(IPO)的创纪录步伐,资本市场内部人士预测今年会有一个强劲的收尾,2022年的IPO通道也会十分热闹。

截至9月底,全球有2,000多宗IPO,共筹资4,210亿美元,创下了历史新高,因为私营公司急于像其公开上市的同行一样实现估值飙升。根据路孚特的数据,这比去年同期的筹资额多出一倍多。

根据Dealogic的数据,在过去的三周里,美国有四宗IPO被撤销或推迟。美国债务上限的不确定性、房地产开发商中国恒大的财务困境以及能源价格和通货膨胀的飙升助长了股市的剧烈波动,使企业为其IPO定价变得更加困难。

尽管如此,美国的IPO仍被证明比欧洲的IPO更有韧性,欧洲有七宗IPO被撤回。随着美国国会上周同意将债务上限问题推迟两个月,以及投资者开始应对中国房地产市场的紧张情绪,IPO银行家和律师表示,大多数公司都在按部就班地实施其上市计划。

“我们不仅看到有新的交易进入市场,我们还看到现有的计划在继续推进,”瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)纽约办公室的管理合伙人Marc Jaffe说。

在过去的三周里,NordicTrack健身品牌的所有者IFIT Health & Fitness Inc、替代投资技术解决方案供应商Allvue Systems Holdings、以及Cingulate和AEON Biopharma这两家生物技术公司,都撤回了美国IPO计划,并将其归因于市场波动。

不惧市场波动而进行IPO的企业则获得投资人的回报,但低于他们先前的预期。根据Dealogic数据,过去四周里公开上市的美国公司,其股价平均上涨了25.5%。而大约四个月前同期挂牌上市的企业,这一涨幅为42%。

美国银行美洲股票资本市场主管Jim Cooney说,最近的IPO市场不安气氛显示市场仍具韧性,但投资者变得更加精挑细选。

“鉴于二级市场整体表现低迷,投资者已经缩小了考虑投资的范围,”Cooney说。

预计年底前最高调的IPO是电动汽车市场的Rivian Automotive和芯片制造商格芯(GlobalFoundries)的IPO。业内人士说,预计很快有更多IPO。

发布者:afndaily,转载请注明出处:www.afndaily.com

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。