员工福利管理服务公司Smartgroup收到13.8亿收购报价,早盘冲高20%

员工福利管理服务公司Smartgroup收到13.8亿收购报价,早盘冲高20%

澳股资讯平台 – 61 Financial 9月29日讯,员工福利管理服务公司 Smartgroup(ASX:SIQ)发布公告称,公司已收到由TPG Global, LLC牵头的财团提出的收购提案。

根据提案,TPG Capital将与澳大利亚私人股本投资公司Potentia和Aware Super一起,以每股10.35澳元的指示性和非约束性报价收购Smartgroup 100%的股份。

该报价对其估值高达13.8亿澳元,较Smartgroup上个交易日收盘价有31%的溢价,较3个月成交量加权平均价格(VWAP)溢价36%。

据悉,收购方与Smartgroup董事会进行了数周的谈判。

这一收购价对Smartgroup的估值为其息税折旧摊销前利润(EBITDA)的14.2倍,远高于公司在澳大利亚证交所上市的其他同行。此前,SG Fleet和McMillan Shakespeare分别收到过其EBITDA 8.6倍和9倍的收购报价。

公司表示,已任命Macquarie Capital为其财务顾问,并任命Herbert Smith Freehills为其法律顾问。

Smartgroup董事会还指出,目前尚未确定该提案是否会促成最终的交易。目前,股东不需要采取任何行动来回应财团的提案。

Smartgroup Corporation Ltd(ASX:SIQ)是一家员工福利管理服务公司,为政府、卫生和企业部门提供员工福利和劳动力优化服务。SIQ旗下有12个品牌,服务内容包括薪资组合、雇员租赁转接(novated leasing)、车队管理、车辆购买、工资服务、员工管理和股份计划管理。

在截至6月30日的六个月里,该公司营收为1.094亿澳元,比去年同期下降了2%;运营收益为3989万,较去年同期的3018万提升了32.2%;税后净利润为2655万澳元,比2020年上半年增长5%。

受此消息影响,公司股价早盘高开。截止发稿,股价攀升19.21%至9.37澳元。

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