扩张2700亿军费!莫里森到底想干什么?

近期澳洲政坛被性侵丑闻弄得地动山摇。

不仅多位部长受牵连,同时也使得自由党民意支持度大跌。

而总理莫里森为挽救本届政府形象,进行了内阁改组。

要说这次改组有什么重头戏?

那就一定要提彼得·达顿(Peter Dutton)。

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左为总理莫里森,右为彼得·达顿(Peter Dutton)   图片来自网络

作为澳洲政界鹰派代表的彼得·达顿(Peter Dutton),将由内政部长转任国防部部长。

在执掌内政部时期就以保守著称的达顿,在世界政治格局大动荡之际,接国防部部长,难道他想来一出大闹天宫?

澳洲政治分析人士指,作为“野心勃勃的政客(达顿)”,国防部长一职极有可能成为他的职业跳板,助推其日后角逐总理大位。

新官上任三把火。

4月5,澳洲就参加了美国、日本、印度、法国联合举行的印度洋 “拉佩鲁斯”(La Pérouse)军演。

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澳大利亚皇家海军   图片来自网络

有分析称,这次联合军演意在抗衡中国在印太地区的扩展事态,愿景是建立一个自由、开放、包容和基于规则的印太秩序。

最近,不仅在印度洋和西太平洋地区军事动作频繁。

在也门附近的红海,一艘伊朗船只也遭受袭击。

而船只遇袭事件发生之际,也正是伊朗与伊核协议相关方举行重启核协议会谈之时,真是耐人寻味。

总归一句话,世界不太平啊!

世界不太平,澳洲怎么办?

世界不太平,澳洲国防宏观形势该怎么看?

1. 澳洲国防预算必增加

2020年6月,总理莫里森公开表示,将在未来10年内增大国防开支40%。

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澳洲国防预算趋势(红线)

相关的政府文件显示,澳洲将在未来十年中花费2700亿澳元,以获得海陆空的远程攻击能力。

莫里森表示,澳洲将首先以8亿澳元的价格从美国海军购买200枚远程反舰导弹,还将考虑开发能够以至少五倍声速行进的高超音速导弹。

然而,澳洲就只花钱买美国人的导弹吗?

非也,非也!

2. 澳洲本地生产,辅助中小企业

澳洲才不会当冤大头。

澳洲政府一直把国防科技作为一个重要的产业进行支持。

别以为澳洲只会出口大宗商品,其实澳洲在国防和航空航天供应链十分多样化,涵盖战斗机材料制造以及利用数据和空间技术促进国家网络安全的高端软件系统。

而支撑国防产业的基础则来自实力雄厚的尖端工业部门,包括材料研究、工业设计、信息和通讯技术以及复杂系统整合能力。

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图片来自网络

3月31日,总理莫里森就对外宣布澳政府将投入10亿澳元创建一家制导武器企业,以确保该国主权防御能力。

新任国防部长达顿表示,澳政府将选择一家经验丰富的战略行业伙伴(澳政府将与美国紧密合作)合作运营这家企业,满足澳洲国防日益增长的需求并提供出口机会。

其实,早在2019年,莫里森政府就启动了国防部创新中心6.4亿元的创新技术项目,旨在为澳洲国防军事行业提供创新能力优势。

那项计划率先向澳小企业授予价值超过2800万元的15份合同。

而这些澳洲本土企业正在开发尖端技术,旨在为澳国防军事行业提供创新优势。

新项目、新合同意味着什么?

当然是就业。

3. 国防工业促就业

国防工业的每一笔投资、每一次招标,都会为澳洲本地提供就业机会,同时为澳洲企业提供发展世界级能力的机会。

以3月31日的10亿澳元创建一家制导武器企业为例。

政府预计,新的导弹设施将在未来20年为当地生产和出口销售带来400亿澳元的收入。

不仅是联邦层级,州一层级也能获得国防工业红利。

新州目前就有超过2.5万名军事及文职人员,占全国总数的四分之一。

新州国防工业部门的就业人数超过3.6万人;用于新州的国防事务开支超过90亿澳元。

4. 澳企抢占国际国防生意

虽然,澳洲在生产尖端武器方面与国防工业领先国家仍有差距。

但这不妨碍,澳洲突出自身的国防工业优势。

2000年,BAE Systems公司在新州亨特地区威廉姆斯镇的飞机工程和保养基地就是最好的例子。

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BAE Systems   图片来自网络

这家专门从事国防、安全和航空航天工程的公司赢得了维护南太平洋F-35机身的合约。

他们同时还负责管理该机型亚太地区仓库以及F-35关键部件保养,与亚洲地区的同类企业展开了激烈竞争。

由于强有力的市场竞争力,也使得州政府大力支持该企业。

此前,新州政府已同意拨款1170万澳元,用于发展亨特地区的基础设施并提高当地劳动力队伍的技能水平,以确保澳大利亚在未来能够成功地与其他国家竞争F-35战斗机业务合同。

这代表着BAE Systems能够在国际市场分一杯羹。

国际格局大变革,大国博弈。

作为科技战最高阵地的国防工业,亦将成为博弈的主战场。

投资机会

1. 军工板块

军工企业是国防工业的主要参与者。

澳洲在全球最为知名的军工企业就要数船舶制造商 – Austal。

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独立级滨海战斗舰(Independence-class littoral combat ship)  图片来自网络

Austal同时是目前唯一一家为美国海军设计、建造和维护舰船的外资主承包商。其最为引人注目的核心业务之一即是为美国海军建造独立级滨海战斗舰(Independence-class littoral combat ship)。

Austal的对于美国海军意味着什么?

高盛军工行业分析师的话算是说到重点了!

该行分析师在给客户的报告中表示,美国海军在Austal以外没有太多船厂可供选择,这使得美国国防部将继续支持Austal在美国海军工业基地的地位,并加强了它在LCS造船计划后的生存地位。

此外,无人机安全监测技术的全球领导者DroneShield也颇受国防市场欢迎。

该公司开发无人机侦测技术可保护人员、组织和关键基础设施免受无人机入侵。公司拥有世界一流的工程和物理专业知识,以及在国防、情报和航空航天领域的丰富经验。

2020年5月,该公司宣布其DroneGun Tactical商标产品被欧盟警察部队选为首选解决方案,公司将提供销售、培训和当地支持。

值得注意的是,这一轮军工热点不比以往。

这是一次由装备放量盈利预期驱动的行情,而非以往的局势等主题炒作。

2. 材料板块

军事工业首当其冲的重要原材料要数稀土。

稀土被广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业,更因其在导弹、智能武器、导航仪、喷气发动机等军事高新技术上的应用而备受关注。

每制造一架F35战斗机平均消耗417公斤稀土成品,这还不包括航空电子设备,控制设备,雷达通信设备的稀土消耗。

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图片来自网络

此外,随着现代军事科技的不断发展,促使各国对武器装备的性能提出了更高的要求由于军用新材料能够满足武器材料强韧化轻量化多功能化和高效化的发展要求,促使军工新材料的研究十分繁荣。

而高强度、高耐磨度的调质钢板的便是用于装甲、结构和耐磨应用的必要构件。澳洲军工企业在此领域也是颇有建树。

3. 大宗商品

说到军工及国际形势,就不能不提其对大宗商品的影响。

而近日伊朗船舶被炸,更是牵动了国际油价的敏感神经。

高盛分析师认为,考虑到欧佩克之后将逐步退出减产,原油后市的焦点已经转向伊朗会否重返伊核协议。

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图片来自网络

若2021年底之前伊朗原油出口正常化,高盛对2021年和2022年布伦特原油价格预期将降低5美元到75美元/桶。

但如果2022年美伊还没达成协议,伊朗原油出口继续受到制裁,油价可能面临着超过10美元的上行风险。

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国际局势风云变幻,军工板块乘势起飞。

澳洲能否在大国博弈中发挥自身优势?

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