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G8教育集团将筹集1亿澳元以减少债务

据悉,G8教育集团正通过一个完全承销的机构配售方式向投资者挖掘1亿澳元的资金,以便在公司首席执行官克里斯.斯科特(Chris Scott)宣布退休的那一天,为公司提供减少公司债务的机会。在最新交易中,育儿中心的所有者也表示,该集团已经终结了中国集团CIPI的第二期付款,而该项目是G8集团此前计划进军中国的一部分业务。据了解,去年一年房地产投资者购买的房产价值已超过1.2亿澳元,而在这笔交易达成之际,房地产投资者已将儿童保育领域视为一个增值领域。

G8教育集团将筹集1亿澳元以减少债务

同时,总经理加里.卡罗尔(Gary Carroll)说“经过对市场的回顾后,G8集团目前决定不在中国早教市场寻求机会。因为在股票配售的情况下,CIPI集团没有履行支付义务,这让人感到惊讶和失望”。据了解,CIPI集团在今年2月份解决了第一期资金问题,这一金额达到6300万澳元,但是却没有支付第二期款项,这笔资金高达1.49亿澳元。G8教育集团的董事们已经对第二期款项进行修订,CIPI集团现在承诺以3.88澳元/股的价格认购820万股,这相当于是向G8集团提供3180万澳元收益。结算预计在7月20日之前达成,而且如果CIPI集团未能在8月8日之前完成结算,G8集团将有权出售第一期股份以满足结算要求。此外,瑞银集团和澳大利亚的财富管理集团Ord Minnett的认购价格将由一种可变价格设定方式确定,其底价为3.10澳元,最高价为3.20澳元,相当于7.2%-10.1%的折扣。

 

加里.卡罗尔(Gary Carroll)表示,此次募集的资金将通过偿还5000万澳元债券以及在西澳银行(Bankwest)运营资金设施中获得的4000万澳元来加强资产负债表。它还将部分资金用于资助澳大利亚2月份公布的承诺收购托儿所活动,这些收购总额约为2亿澳元,预计将在2017年-2019年年中结算。据Petra资本的经纪人介绍,在截止4月底的8个月里,由于行业供应增加,市场需求疲软以及特定市场问题,G8教育的同比入住率为77.7%,较去年同期下降3.4%。但价格上涨和强有力的成本控制已抵消了入住率下降的影响,因此通过积极管理,其潜在收益已经有所提高。这些经纪人说:“收购的步伐受到了发展过程延迟的影响,从2017年开始的并购交易产生的息税前利润(EBIT)预计将比之前预测公布的700万澳元低400万澳元”。

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