第三次IPO之旅,澳洲金融科技新星到底在等什么?

KKR支持的消费金融公司Latitude Financial Group聘请了三家投资银行(美国银行,瑞士信贷和杰富瑞Jefferies),为其在ASX上市做准备。

预计首次公开发行计划对Latitude的估值将超过32亿澳元,并将为其所有者(收购巨头KKR,另类投资者Varde和德意志银行)提供套现的机会。

IPO Focus : Latitude Financial Group - The Sentiment
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Latitude Financial Group是澳大利亚最大的非银行消费金融公司之一。它为消费者提供信用卡和融资服务,最近还推出了先买后付(BNPL)的服务 – LatitudePay。

该公司每年的营业收入为10亿澳元,年现金利润超过2亿澳元,应收贷款超过80亿澳元。

Latitude Financial Group由前澳大利亚邮政和澳大利亚国民银行高管艾哈迈德·法豪(Ahmed Fahour)领导,它曾是美国企业集团GE资本的一部分。 KKR,Varde和德意志银行于2015年收购了该业务。主要通过信托和资产支持证券化来筹集资金。

就在18个月前,Latitude上次为投资者提供首次公开发行(IPO)的机会,当时预计将成为2019年最大规模的上市。

2019年10月,三家所有机构将该公司IPO发行价从每股2澳元重新定为1.78澳元,然而在机构簿记计划开始前的那个周末,情况急转而下。

Latitude试图以每股1.78澳元的新定价融资10.4亿澳元,这代表11倍的利润和5.8%的股息收益率。那次发行由高盛(Goldman Sachs)、麦格理资本(Macquarie Capital)和瑞银(UBS)负责。

早在2018年,该公司还试图委托麦格理(Macquarie)和高盛(Goldman Sachs)进行上市,但在发送给潜在投资者交易文件后,该公司选择退出IPO计划。

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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