还有这样的好事?5年0息借15亿!这家BNPL公司就能干得出来

BNPL巨头Afterpay已经搭上了可转债的列车。

该集团的股票在周四(2月25日)上午暂停交易,其经纪投顾推出了15亿澳元的巨额交易计划(可转债)。

预计Afterpay将充分利用当前火爆的资本市场条件筹集资金,并将所得资金回购其美国业务的部分权益(buy back a stake in its US business)。

Shop Now with AfterPay - Product of Tasmania - Quality Gift Ideas Online
图片来自网络

该公司将寻求12.5亿澳元的零息债券,并保留再融资2.5亿澳元的权利,使交易规模达到15亿澳元。

根据发给潜在投资者的条款显示,这些债券的执行价格将较上一交易日收盘价有35%至45%的溢价,将于2026年到期,且不支付任何息票。

从Afterpay的角度来看,这意味着它今天最多可以借入15亿澳元,未来五年不支付利息,要么偿还15亿澳元,要么发行价值15亿澳元的股票。

如果它真的发行了股票,它们将以每股181到194澳元的价格区间发行。该股最后交易价为134.36澳元。

摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)和花旗(Citi)担任此宗交易的投顾,并于周四(2月25日)上午启动了融资。

按照此类交易的惯例,这些票据将在新加坡上市。

一旦券商对Afterpay将增加多少资金有了更好的了解,预计它们还将在周四晚些时候启动delta对冲大宗交易。

此次可转换债券交易与Xero的此前可转债交易类似,后者于11月底通过高盛和摩根士丹利(Morgan Stanley)融资7亿澳元。

Xero发现,许多投资者愿意投资零息交易,因为该公司承诺,未来可以有35%溢价的价格购买股票。

在此之前,Flight Centre和Zip Co都发行了可转换债券。

相关后续报道,请持续关注澳洲财经见闻。

还有这样的好事?5年0息借15亿!这家BNPL公司就能干得出来

发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

发表评论

登录后才能评论