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世界最大冶金煤出口港完成薄记公司,机构认购踊跃,预示其IPO路将继续

在一周前该公司向各基金经理发出6.56亿澳元的上市条款后,Brookfield所有的的昆州煤炭港Dalrymple Bay Infrastructure于11月19日正式启动了簿记工作,目前薄记工作已顺利完成。

重要的是,Dalrymple Bay Infrastructure表示,机构竞购超过了零售竞购,而且这还不包括昆州政府所属投资公司对其10%股权的竞购。火热的投资热情,以及完成的薄记公司至少预示着该公司不太会撤回其IPO计划。

Using Emission Inventories as a Management Support Tool | Katestone

Dalrymple Bay Infrastructure希望以每股2.57澳元的价格筹资至多6.56亿澳元,这意味着2021财年的年化发行收益率将达到7%。

美银美林(Merrill Lynch Equities)、花旗(Citi)和瑞士信贷(Credit Suisse)是此次交易的联合承销商人,而参与此次发行的零售经纪商包括Bell Potter、Ord Minnett、摩根(Morgans)、Wilsons和Crestone。

Dalrymple Bay Infrastructure拥有世界上最大的冶金煤出口码头,2019年该港完成了全球15%的冶金煤出口。

此次IPO对Dalrymple Bay Infrastructure的市值估值为12.86亿澳元,对企业价值估值为30.74亿澳元。作为上市的一部分,该公司所有者Brookfield将把持股比例降至49%,即减持3.57亿澳元。

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世界最大冶金煤出口港完成薄记公司,机构认购踊跃,预示其IPO路将继续

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