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澳洲最大律师高定价冲击IPO,欲12月正式挂牌

澳洲最大律师HWL Ebsworth的控股公司Alarcon希望投资者以预期利润14倍的价格出价该所的IPO股票。

其投顾麦格理资本(Macquarie Capital)和贝尔波特(Bell Potter)11月17日上午向潜在投资者发送了交易条款,概述了该所的上市规模和结构。

HWL Ebsworth Lawyers - Interlink ECS
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条款称,该所将寻求通过首次公开募股(IPO)筹集2.32亿至2.55亿澳元。

根据早些时候发给潜在投资者的材料显示,该所有269名合伙人,也就是上市后被称为“主要律师”的人。而公司合伙人和高管在内的现有股东,将在上市后保留总计50.5%的股份。新的投资者将持有其余49.5%的股份。

尽管投资意向书没有列出价格,但消息人士称,交易价格为每股2.35 – 2.60澳元。

按市值计算,此次融资将使该公司的估值达到4.711亿至5.189亿澳元,相当于21财年预估NPAT利润的12.7至14倍。

两家投顾表示,他们将在11月23日(周一)进行询价,以接受投资者的出价。如果一切顺利,该所将于12月14日正式挂牌ASX。

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澳洲最大律师高定价冲击IPO,欲12月正式挂牌

发布者:AFN研究院Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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