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拜登牛,只牛了两天!

美国大选刚结束,疫情还没结束,但全球资本市场却沸腾了。

刚宣布当选的拜登,收到了一份大礼。

什么大礼?

拜登牛。

全球股市暴涨。

11月9日,美股大涨1600点,欧洲股市,法国暴涨7%,德国涨5%,英国涨4.6%,WTI原油涨10%。

9号当晚道指的暴力拉升

欧洲三废一扫前期颓势领涨全球,就连N年不涨的日本股市也突破了5年来的最高值。

真的是下跌是有多血腥,涨起来就有多让人疯狂。

有人甚至称这波牛市行情为拜登牛。

只可惜,这波拜登牛,只牛了两天。

11月10日,因为重新计票,宾州变色了。

司法部长已经下令彻查大选舞弊问题。

美国民调网站悄悄撤掉了拜登的20张选举人票。

拜登由之前公布的270张跌落到259张,失去总统资格线270票。

不管消息真假,但只要存在变数,给市场的就是消极预期。

才涨了2天的全球股市,马上就翻绿了。

1

全球暴涨的原因,找到了!

在我看来,前两天全球市场大涨的原因有4个。

拜登牛+疫苗牛+复苏牛+放水牛=高预期。

没人搞乱全球市场了,疫情也要稳住了,欧美终于可以安心搞经济了。

1

拜登牛+复苏牛

拜登上任是稳定因素,是利好预期。

按照投资者的预期,拜登相对于特朗普出牌可能更为理性。

全球科技、贸易秩序有望恢复。

拜登领导下的美国被普遍认为不会在政策上出现太大的起伏转弯,与世界各国也将以合作取代对抗,科技和贸易将会是受益最大的行业。

全球过去几年混乱的经济预期可能要扭转,尤其疫情未来可控性希望大增。

2

疫苗牛

就在9号当晚,辉瑞公司表示,其研制的新冠疫苗有效性超过90%。

这意味着首次注射28天后就能达到保护效果,远超预期和FDA上市要求。

辉瑞CEO预计新冠疫苗研究应该会在月底前完成,预计在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

虽然我不认为拜登上台以后,美国疫情就会迅速控制住。

但是在抗疫这件事上,拜登政府做得会比川普政府更好。

拜登如果主政,抗疫的力度将远大于特朗普政府。

拜登在竞选时明确表示,他上台后有可能采取强制戴口罩的政策,不戴口罩将推出罚款等行政措施。

同时承诺将免费供给美国居民新冠疫苗。

3

放水牛

如果拜登当选,首要工作就是推动新一轮财政刺激法案的出台。

前期因选情而耽搁的刺激法案有望加速。

拜登代表的民主党坚持该轮刺激法案应该超过2万亿。

明显市场对此反应强烈,拜登选情改善时美股大涨,部分就包含这部分预期。

4

全球资产荒

众所周知,欧美国家基本都是负利率或0利率。

每天欧美老哥一睁开眼:今年往银行存100块,明年变成90块,今年从银行借100块,明年只需要还90块。

借钱成本低,但是没什么可投资的,都是负利率。

日本人,美国人面对的情况跟欧洲人面对的情况基本差不多。

海量的低成本资金没有稳定的投资渠道。

好不容易盼来重大利好,资金当然蜂拥而入。

2

拜登牛,只是假象?

欧美股市用暴涨迎接拜登的当选,不是因为对拜登有多高的预期,而是因为消除了特朗普继续任性的不确定性。

不过,上面那些利好仔细想想,或许并没有这么的乐观和巨大影响。

1

拜登只是当了总统

就算拜登当选,他想推行的各种法案和计划,上面几个大法官都是共和党的,下面参议院共和党又占据了绝对优势。

一个束手束脚的拜登,很多政策未来估计都很难被推进。

拜登接手的是缺乏国会支持的烂摊子,却要处理火烧眉睫经济问题。

2

疫苗存在变数

不管疫苗是否真的有效,我唯一确定是,消息上的拉升,都是短暂的。

疫苗后边又出问题,那么怎么上来的就怎么下去,如果疫苗明年大规模商用,那么也仅仅利好出尽罢了。

还记得吉列德吗?

当时也是吹得很猛,但是后来呢?

对于疫苗,还是需要有更多的确定性,才能让全球投资者更为信任,更多的提振信心。

对于辉瑞CEO吹嘘“90%有效率”是“科学和人类重要的一天”,我看了实在想笑。

目前中国疫苗研发的技术路线和规模是全球最丰富也最领先的,我们的有效率是98%!

辉瑞的疫苗有效率90%,全球暴涨。

中国的疫苗5.6万人无一感染,全球毫无反应。

为啥?

因为,就全球来说,这是一个巨量的市场空间。

7月27日,全球疫苗免疫联盟和世卫组织计划将潜在的疫苗最高定价为40美元。

全球按40亿人需要接种,那就是11200亿元,这可是一个天文数字。

如此大的红利,欧美国家怎么会轻易让给我们?

3

特朗普还没有认输

刚刚大选完,疫苗就公布了,为什么这么巧呢?

很明显,老特被资本精英们摆了一道。

因为疫苗,只有精英们才能弄出来。

现在拜登胜选的消息是他自己和媒体宣布的,法律和程序现在并没有给出最后结果。

老特毕竟手握7100万张选票,他的支持者也占据了美国的半壁江山。

最近,他突然撤换了美国国防部部长,先把枪杆子抓在手里。

美国总务管理局也拒绝签字允许拜登团队开始交接工作。

几个州的诉讼也正在开始,最后可能要打到最高法院去。

现在到明年1月的最大不确定性是老特会不会搞事,如果搞个大新闻,全球股市就有可能被砸盘。

4

欧美疫情没有改观

欧美现在疫情形势很严峻,不是换人就能扭转的。

拜登让资本市场看到了转折的希望,但欧美目前的疫情带来的经济衰退,并不是换个总统就能解决的。

当市场认识到这点时,股市情绪就将难以维持了。

毕竟,预期替代不了业绩。

眼下欧美股市仍然只是个“炒预期”的阶段。

在真正的利好没有落地之前,市场仍然会缺乏新的增量流动性资金。

这时候市场会怎么玩?

9号那天的美股已经示范过了,存量轮动。

道指大涨,纳指大跌。

科技股走弱,而传统行业走强。

到今天,纳指大涨,道指回落。

左手倒右手,拆东墙补西墙。

5

外资却在抄底不涨的A股

别看欧美股市涨的欢,外资却在悄悄流入我们这儿。

9号当天北向资金净流入超220亿元,净买入近200亿元,这样的幅度几乎是前所未有的。

这是沪股通开通以来第二高水平。

外资明显是冲进来抢钱的!

为何外资不在国外玩,而是要大幅地流入国内呢?

想想吧。

现在美国单日新增病例已达10万,疫苗最快什么时候能大规模接种?年内恐怕很难吧,那后面两个月怎么办?

闲杂炒的可是超预期。

反正我觉得不现实,这只是一种情绪释放或者说是最后的炒作。

任何时候赚钱不能靠运气,牛市的时候,更加要保持理性、冷静。

先学会投资,再去试着用闲钱操作。

这样即使没有拜登牛,你的账户也能常牛。

到底谁做美国总统,明年1月见。

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