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美资出价太精明,AMP股东胃口不好吊!市场期待其与本地大行结盟

美资公司Ares Management提交了对AMP竞购的非限制性报价。

不过,Ares的指示性报价是现金加股票的方式。虽然目前尚不清楚Ares的出价模式具体的配比,但消息人士称指收购要约以将会以现金为主,而搭配少部分Ares的股份。

Ares逐渐亮出的底牌,也为其竞争对手(以1.85澳元每股的全现金出价方式)出价提供了参考。

在收购中,现金永远是最重要的,尤其是当竞购者是一家海外收购者,况且加入交易的股权还是在美国金融市场。这似乎对AMP的普通投资者都不太可能具有很大的吸引力,更不用说像Allan Gray和Lazard这样的大机构股东了。

AMP投资者们希望看到的是干净利落的出价。例如Iron Mountain收购Brambles Recall就是个最好的例子。

AMP's life insurance arm hit with class action over 'inflated' insurance  policies | Lawyerly
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当然,现在还只是初期阶段,Ares及其投顾摩根士丹利(Morgan Stanley)和欧华(DLA Piper)还有数周的尽职调查时间。之后Ares才有可能对AMP董事会提出明确报价。

每股1.85澳元的收购价将使AMP的股权价值达到64亿澳元。而AMP股价11月3日的收盘价为1.66澳元,即股权价值为57亿澳元。

值得注意的是,市场期待AMP与麦格理集团(Macquarie Group)结盟。正如花旗分析师所预测的那样,AMP和麦格理的结盟可以为AMP股东创造更多价值,加速资本回报。

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