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两手抓,IPO还是出售?软件公司大股东麦格理还未拿定主意!

软件公司Nuix的主承销商摩根士丹利为该公司的IPO承销计划全力冲刺,11月4日其向潜在基金经理们发送了详细的交易前报告。

摩根士丹利的报告指出,Nuix的企业价值在2.4亿至3.4亿澳元,相当于其2021财年预期销售额的12.5至17.5倍。该估值基于对未来10年现金流的预测,包含7.7%的加权平均资本成本、3%的无风险利率和2%的终端增长率等。

Macquarie set to redeem itself with $1.5 billion Nuix float
图片来自网络

分析师们将其估值与一篮子全球性营销的澳洲软件公司进行了比较。

摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,该估值系数是Splunk、Elastic、Palantir和Sumo Logic等美国股票的12.5倍,而其区间上限与澳大利亚的Xero、WiseTech和Altium持平。

10月最后一周,摩根士丹利(Morgan Stanley)和麦格理(Macquarie)启动了Nuix的基石承销计划。

预计该公司将寻求在今年年底前在澳大利亚证交所上市,但IPO计划仍须得到该公司股东的批准。

与此同时,以麦格理(Macquarie)为首的Nuix股东们也在考虑战略买家的出价(非IPO计划)。

Nuix向潜在投资者透露,该公司预计2021财年营收1.935亿澳元,未计利息、税项、折旧及摊销前利润(EBITDA)为6,360万澳元,税后净利润为2,000万澳元。

该公司一半以上的收入将来自北美,而欧洲、中东和非洲市场则是该集团的第二大盈利来源地区。值得注意的是,北美也是该集团大部分员工的办公所在地。

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发布者:AFN研究院Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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