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酒香四溢,本地制酒商正密切与潜在投资者接洽,以推动IPO计划

本地威士忌和伏特加制造商Top Shelf International首次公开发行(IPO)计划已悄然推进。

11月2日,Top Shelf已委托投顾Ord Minnett和Wilsons向潜在投资者发送了交易条款。根据文件显示,Top Shelf将以每股2.21澳元的价格筹集5,000万澳元。

根据发给基金的条款,此次IPO计划将分为3,500万澳元的新股首次发行和现有股东的1,500万澳元减持计划。

IPO investors in line for wee dram of spirit distiller Top Shelf
图片来自网络

这个价格意味着Top Shelp的市值为1.099亿澳元,企业价值为9050万澳元。这一估值相当于预测2021财年收入EV的4.5倍。

基金被告知,通过IPO筹集的资金将用于扩大市场、提高资本资产以及增强资产负债表。

这笔新资金还将用于支持Top Shelf 对 Eden Lassie龙舌兰农场的收购计划,龙舌兰是龙舌兰酒的主要蒸馏原料。该公司预计明年推出一款龙舌兰产品。

Top Shelf主要销售NED和Grainshaker品牌的威士忌和伏特加,在2020财年创造了760万澳元的收入,预计2021财年将达到2000万澳元。

该公司在2020财年的EBITDA为负310万澳元,前年为负130万澳元。

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酒香四溢,本地制酒商正密切与潜在投资者接洽,以推动IPO计划

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