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建筑设备服务商已完成基石投资者认购,全力冲刺IPO最后一里路;市场看好其本地长期合作关系

总部位于迪拜的建筑设备服务商品Maas Group已在其投顾Moelis、Morgans的帮助下敲定了基石投资者,并为其首次公开募股(IPO)正式定价。

基金经理经理收到的文件显示, Maas已决定以每股2澳元的价格筹资1.44亿澳元。

这个价格意味着Maas的市值为5.3亿澳元,企业价值为6.08亿澳元。这是Maas 2020财年未计利息、税项、折旧及摊销前利润(EBITDA)6,400万澳元的9.4倍,即净利润的15.7倍。

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据了解,此次融资将由2700万澳元的员工认购和1.17亿澳元的新投资者认购两部分,其中约有一半为基石投资者份额。

Maas及其投顾Moelis、Morgans将于11月2日正式开始路演,周四或周五将进行最后一轮询价。

该公司下设四个部门:建筑材料、民用建筑及租赁、房地产开发和地下设备及服务业务。其管理着300多辆施工车辆的车队,拥有600名员工,与Boral、CPB承包商和Lendlease等公司有着长期合作关系。

在基石认购阶段,基金经理被告知,该公司的建筑材料业务是其增长最快的部门,贡献了约25%的年度利润。

该公司曾于2019年首次尝试上市,但由于市场低迷、投资者情绪不佳、以及包括Latitude Financial在内的一系列上市交易失败后,该公司选择暂时关闭其IPO窗口。

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建筑设备服务商已完成基石投资者认购,全力冲刺IPO最后一里路;市场看好其本地长期合作关系

发布者:AFN研究院Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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