
MA Financial 的私人信贷票据发行开局强劲,投资者纷纷签约成为其 3 亿澳元发行计划的基石投资者。
据《Street Talk》获悉,这家债务管理公司于周二锁定了 MA Credit Portfolio Notes 1 亿澳元的基石投资上限 —— 该基石投资计划于前一天刚刚启动。
经纪商认购今日开启,MA Financial 计划再筹集至少 1 亿澳元(最高 2 亿澳元),认购截止日期为 11 月 28 日。该票据的利率较银行票据互换利率高出 3.25 个百分点,其投资组合为防御性、窄范围企业债务组合,不含房地产相关资产 —— 不涉及直接房地产或建筑行业贷款。
澳大利亚国民银行(NAB)、澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank)、Ord Minnett、Canaccord Genuity 及 Morgans 已获委任为主承销商。E&P Capital、Shaw and Partners、MST、Taylor Collison 及 MA Financial 担任联合主承销商。
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