澳洲花卉种植及批发商巨头Lynch Group已向基金经理们进行了3.15亿澳元的首次公开募股(IPO)的推销工作。
3月10日上午,该公司的投顾摩根大通(JPMorgan)、Jarden和花旗(Citi)向基金抛出了交易条款。
Lynch希望以每股4.05澳元的价格融资3.15亿澳元,这意味着其市值为4.841亿澳元,企业价值为5.505亿澳元。
企业价值是预计息税折旧及摊销前利润(ebitda)的10.2倍,是预计税后综合净利润(ebitda)的16.5倍。
与此同时,各基金被告知,Lynch预计2021年营收为3.29亿澳元,税后及摊销后净利润为2930万澳元。
与此同时,现有股东私募Next Capital将减持该公司50%的股份。自2015年以来,Next Capital一直是Lynch的大股东。
该首席执行官休•托尔(Hugh Toll)不会出售任何股份,但首席财务官史蒂夫•伍德(Steve Wood)和其他管理层股东也将出售一半的股份。
该公司IPO招股说明书预计将于本周五(3月12日)正式提交。
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