非银个人贷款机构Harmoney将以以3.5倍营收,即每股3.50澳元的价格在股票市场上市。其投顾Jarden和Ord Minnett在10月23日向基金经理发出了正式启动交易的条款。
Harmoney希望以每股3.50澳元的价格融资9250万澳元,按企业价值计算,Harmoney的营收相当于其2010财年营收的3.5倍,或按市值计算为3.5亿澳元。
最初筹集到的7000万澳元将用于Harmoney的业务拓展。
实际上,在Harmoney及其投顾花了一周左右时间与一群精选基金公司进行交易之前,此次融资的大部分配额已经承销给了基石投资者。在基石交易过程中,该公司已收到了超过总发行规模的订单。
预计Harmoney管理层未来几天将向其他机构投资者和零售承销商进行推荐活动。
目前,Harmoney已确定定于11月19日上市。
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