E&P Corporate Advisory加大了对Openmarkets Group首次公开发行(IPO) 的宣传力度,期待在6月24日中午之前对机构进行询价。
6月23日上午,这家经纪商向潜在投资者发送了条款,此宗IPO的规模为3,000万至3,200万澳元。按市值计算,该交易对该公司的估值最高可达1.607亿澳元。
这家经纪商的出价是其预期收入的4.5倍至5.5倍,而Openmarkets的估值取决于最终的市盈率。但经纪商表示,无论估值倍数是多少,价格都将是每股1.5澳元。
面向潜在投资者的投资意向书显示,筹集的资金将用于偿还债务、投资于产品和设计,以及用作其他营运资本。
如果一切顺利,该集团的股票将于7月23日正式挂牌澳交所。
以4.5倍的市盈率计算,Openmarkets在企业价值基础上的价值将达到1.128亿澳元,以5倍的市盈率计算将增至1.254亿澳元。投资意向书称,以5.5倍的价格计算,该公司的市值将达到1.3790亿澳元。
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