本地威士忌和伏特加制造商Top Shelf International首次公开发行(IPO)计划已悄然推进。
11月2日，Top Shelf已委托投顾Ord Minnett和Wilsons向潜在投资者发送了交易条款。根据文件显示，Top Shelf将以每股2.21澳元的价格筹集5,000万澳元。
根据发给基金的条款，此次IPO计划将分为3,500万澳元的新股首次发行和现有股东的1,500万澳元减持计划。
这个价格意味着Top Shelp的市值为1.099亿澳元，企业价值为9050万澳元。这一估值相当于预测2021财年收入EV的4.5倍。
基金被告知，通过IPO筹集的资金将用于扩大市场、提高资本资产以及增强资产负债表。
这笔新资金还将用于支持Top Shelf 对 Eden Lassie龙舌兰农场的收购计划，龙舌兰是龙舌兰酒的主要蒸馏原料。该公司预计明年推出一款龙舌兰产品。
Top Shelf主要销售NED和Grainshaker品牌的威士忌和伏特加，在2020财年创造了760万澳元的收入，预计2021财年将达到2000万澳元。
该公司在2020财年的EBITDA为负310万澳元，前年为负130万澳元。
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