这是最好的投资,也是最坏的!ETF面临动荡前景

尽管全球金融市场摇摇欲坠,但交易型开放式指数基金(ETF)每周仍吸引了数亿澳元的新投资资金。

然而,在过去的一年里,ETF回报率的表现差异很大——这反映了全球趋势,如能源价格的蓬勃发展、商品短缺、科技股的麻烦和加密货币价格的崩溃。

ETF Securities的最新数据显示,过去四周有16.3亿澳元流入该行业,而流出的资金为6.41亿澳元,而在线投资集团Stockspot表示,澳大利亚的ETF市场规模在两年内翻了一番,达到1350亿澳元。

“Stockspot投资和商业计划高级经理Marc Jocum说:”我们预计这种增长将继续下去,因为澳大利亚人正在迅速接受低成本被动投资的好处,更多的资金从主动管理基金中流出,进入成本较低的指数跟踪基金。

ETFs将投资者的资金分散在一个指数的所有股票上,如ASX200或S&P500,以提供广泛的多样化,但也越来越多地扩展到概念股或特定行业的产品。

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Jocum先生说:”ETF的增长速度是澳大利亚财富管理市场整体的四倍,这表明ETF在澳大利亚的可投资资产中占据了越来越大的份额。“

Catapult Wealth董事Tony Catt表示,他的公司将ETF用于客户的国际投资,”以实现多样化、简单化和流动性”。

 

他预计该行业将在当前金融市场的波动中继续增长。

Catt先生说,波动往往促使投资者变得更加保守,”回到从未出错的原则:多样化和玩得更安全一些”。

然而,ETF也可能有风险,并使投资者受到严重打击。Stockspot对过去12个月的赢家和输家的分析显示,一些以技术和亚洲为重点的ETF的总回报率在负20%至负40%。

以加密货币为重点的ETF是新来者,它们在最近的加密货币低潮期中被套牢。有一只基金(CRYP)在11月推出时吸引了巨大的兴趣,但其单位价格已从11澳元跌至略高于3澳元。本月推出的新加密货币基金,其交易量不到CRYP的10%。

其他ETF在过去一年蓬勃发展,尤其是那些专注于能源、资源、农业、网络安全和印度的ETF。

“宽松的货币政策、乌克兰战争和全球供应链问题造成的通胀压力,导致石油、镍和小麦等农产品的价格上涨,”Jocum先生说。

“表现最好的是BetaShares Crude Oil Index ETF-Currency Hedged Synthetic (OOO),它在过去一年中上涨超过77%。“

“尽管一年的回报不错,但这只ETF的价格在过去五年里下降了近50%。尽管同期油价上涨超过100%”。

Jocum先生说,这种分歧凸显了持有复杂衍生品而非基础投资的合成ETF的危险性。

“他说:”例如,ETFS实物黄金ETF(GOLD)在伦敦的金库中持有实物黄金,而OOO则是由金融衍生品组成,实际上并不持有任何实物石油。”

Stockspot持有广泛的指数型ETF,但投资者的兴趣推动了主题ETF的推出,其股票代码古怪,如ACDC(电池技术)、ROBO(人工智能和机器人技术)、HACK(网络安全)和CURE(生物技术公司)。

仅在过去一年就有超过45只ETF上市,现在ASX上有近250只ETF。

ETF证券的分销主管Kanish Chugh说,他预计新的投资者和投资选择会有更多增长。

“投资者有了选择,”Chugh先生说。

例如,虽然以东亚和欧洲为重点的ETF在过去一年中处于负面状态,但ETFS-NAM India Nifty 50 ETF却上涨了21%。

Chugh先生说:”印度在这12个月里取得了辉煌的成绩。

“他们在去年4月走出了第二波新冠的阴影,并且一鸣惊人。”

Chugh先生说,印度被描述为处于一个 “超级牛市周期”,其Nifty Fifty指数的54%集中在消费上,70%集中在国内收益上。

“我们也看到,有很多资金流入我们的黄金基金”。

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