BNPL巨头Afterpay已经搭上了可转债的列车。
该集团的股票在周四（2月25日）上午暂停交易，其经纪投顾推出了15亿澳元的巨额交易计划（可转债）。
预计Afterpay将充分利用当前火爆的资本市场条件筹集资金，并将所得资金回购其美国业务的部分权益（buy back a stake in its US business）。
该公司将寻求12.5亿澳元的零息债券，并保留再融资2.5亿澳元的权利，使交易规模达到15亿澳元。
根据发给潜在投资者的条款显示，这些债券的执行价格将较上一交易日收盘价有35%至45%的溢价，将于2026年到期，且不支付任何息票。
从Afterpay的角度来看，这意味着它今天最多可以借入15亿澳元，未来五年不支付利息，要么偿还15亿澳元，要么发行价值15亿澳元的股票。
如果它真的发行了股票，它们将以每股181到194澳元的价格区间发行。该股最后交易价为134.36澳元。
摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)和花旗(Citi)担任此宗交易的投顾，并于周四（2月25日）上午启动了融资。
按照此类交易的惯例，这些票据将在新加坡上市。
一旦券商对Afterpay将增加多少资金有了更好的了解，预计它们还将在周四晚些时候启动delta对冲大宗交易。
此次可转换债券交易与Xero的此前可转债交易类似，后者于11月底通过高盛和摩根士丹利(Morgan Stanley)融资7亿澳元。
Xero发现，许多投资者愿意投资零息交易，因为该公司承诺，未来可以有35%溢价的价格购买股票。
在此之前，Flight Centre和Zip Co都发行了可转换债券。
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