软组织再生设备生产商Aroa Biosurgery Limited公司及其承销商威尔逊(Wilsons)和贝尔波特(Bell Potter)本月一直在向投资者推销股票，并准备在6月19日进行IPO路演，希望以每股75澳分的价格筹集4500万澳元，招股说明书定于6月22日提交给ASIC。
这家总部位于新西兰的公司开发了用于外科医生修复软组织伤口的产品，并有五种专利产品在美国销售。
按市值计算，此次收购对Aroa的估值为2.25亿澳元，企业价值为1.97亿澳元，相当于其预期营收(以2020财年的形式计算)的8.4倍。
虽然这不是近年来最大的新上市公司，但它是IPO市场的一个重要试金石。
Aroa将寻求赢得市场和投资者的认可。该公司的潜在市场总规模超过15亿澳元，其产品在37个国家获得了监管机构的批准。在截至3月31日的一年里，Aroa实现了17%的产品收入增长，一年前实现了123%的增长。
该公司2020财年的总收入为2500万新西兰元，高于前两年的2320万新西兰元和990万新西兰元。
按照EBITDA线计算，截至3月31日的财年，Aroa录得22.4万新西兰元，2019年为200万新西兰元，2018年亏损230万新西兰元。
它在澳交所上市前进行了一轮1,800万澳元的融资，得到了一些重量级公司的支持，如Ellerston Capital、Regal Funds和Alium Capital。
该公司最大的单一股东是创始人兼首席执行官布莱恩•沃德(Brian Ward)，其将在IPO后持有该公司11%的股份。
新西兰风险投资机构Movac将持有8.6%的股份，Movac创始合伙人、Aroa非执行董事菲尔•麦考将持有5.6%的股份。
有兴趣的投资者将Aroa与在澳大利亚证交所上市的伤口护理公司Polynovo（ASX:PNV）进行比较。Polynovo在过去一年半的时间里已经发展成为一家市值16亿澳元的公司。
Aroa IPO筹集的资金将主要用于偿还债务和向股东出售股份，以及投资于生产、销售和营销等领域。
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