就在前几天，越南，解封了！

10月1日，越南最大城市胡志明市宣布解封，并以工业园区、出口加工区、高科技园区、软件园区为核心，逐步开始复工复产计划。

越南疫情初步得到控制，7省恢复通航，400个航班得以复飞。

越南甚至宣布，将于2022年6月全面向国际游客开放。

越南疫情，真的过去了？

并没有。

图为胡志明摩托车大军准备返回北越

在胡志明解封的当天，就有200万工人离开，返回乡下。

仅有不到30%的工人回到工作岗位。

为什么都往家跑？

因为，隔离的时候，是三就地。

就地工作、就地餐食、就地休息。

越南工人，已无法忍受逼仄的空间和枯燥的生活了。

封了一个月，憋坏了。

1

为什么会这样？

在疫情焦灼的当下，越南的防疫总思路已经发生变化。

由于德尔塔病毒持续蔓延，想要实现清零非常困难。

越南的防疫策略，已经从“病例清零”转变成“与疫情共存”。

当然，也不是放弃治疗，一切还要建立在疫苗的基础上。

早在上个月，越南总理范明政就定下策略：

一旦达成其疫苗接种目标，越南准备谨慎地适应“伴随着新冠病毒大流行的生活。

越南半年前还是有能力实行清零策略的，然而，现在这已经几乎不可能了。

因为许多人是无症状感染者，这意味着筛查和追踪会变得很困难。

长远来看，接种疫苗才是根本办法。

早在9月15日，河内、胡志明等大城市所有成年人都基本接种了第一剂疫苗。

越南越南连续新增确诊下降

如今，越南官方加速疫苗施打进度，有望到2022年3月底，完成疫苗接种的成年人口达到70%。

届时，疫情大概率会被控制。

清零不保险吗，为什么学西方搞共存策略？

1.不善复杂管理

越南政府，不善于搞复杂管理。

越南有58个省，外加5个直辖市，共有63个一级行政区。

可越南的省，规模和我们的县差不多。

越南南北刚统一的时候，它的行政区划是35个省、3个直辖市。

但搞了几年，各级官员纷纷叫苦地盘太大，实在管不住。

然后就一口气分省现在的63个。

也就是我们大一点的县，越南都管不好。

所以，胡志明市封城封了不到一个月，就实在撑不下去，而武汉同样也一千多万人口，封城却封了3个月。

和胡志明市相比，武汉经济更发达，科技更先进，全国也更支持，所以才更有承受力。

而越南没有大数据支持，政府除了喊口号没有实质性扶持政策。

在防疫清零这件事上，我们做得到，越南就做不到。

越南很有自知之明，做不到就及时止损。

2.病毒太厉害

胡志明市是越南最大的城市和商业中心，也是除首都河内外医疗资源最充沛的地区。

可还是抵挡不住新冠肺炎大流行。

近一半的确诊和80%的死亡，都发生在胡志明。

那是因为越南新发现的变种病毒是英国和印度变异毒株的混合体。

比起已知的其他变种病毒，这种新型变异病毒传染性更强，且更易通过空气迅速传播。

能让此前一度被视为”抗疫模范”的越南失守到如此境地，其强大的传播力和威胁力可见一斑。

2

越南，为什么如此着急解封，甚至是带病解封？

1.经济扛不住

越南今年经济增速预测仅为3%左右，远低于此前国会设定的6%目标。

越南今年第三季度经济负增长6.17%，前9个月经济增速仅为1.42%，为2000年以来的最低水平，越南今年的许多重要发展目标可能无法实现。

再来看看越南9月过得有多艰难：

多达 95% 的企业因新冠肺炎疫情的影响而面临困难；

80%的企业因疫情不得不增加成本的投入；

54.2%的企业因原材料价格上涨而增加成本；

49.5%的企业物流成本增加；

33.4%的企业面临用工难问题等。

疫情和经济双双拉响警报，越南当然着急。

控疫情与保经济，对小国来说，只能选择一个。

2.保外资

受疫情严重影响，此前已有一些驻越美企将部分订单转移到中国、新加坡等国家和地区。

日前，越南美国商会、美国—东盟商业联合会、越南欧洲商会等直接向越南政府摊牌：

如果再不尽快重启经济，外资可能将不再回到越南。

至少已有20%的制造业企业将订单从越南转移出去。

为了避免多年辛苦建立的产业链断裂，越南只能“带病”解封。

3

很多人担心，越南会不会垮？

不会。

因为，它自己不想，西方更不想。

1.订单转移，工厂还在

耐克向其他国家转移订单是有的，但并没有将生产线迁出越南的事。

越南耐克厂

据工贸部统计，2021年前9个月，越南鞋类出口额预计达133.3亿美元，同比增长9.8%。

全球制鞋龙头宝成复工后宣布：订单爆满，建议加班时数超过40小时！

今年前9个月手机及零部件出口额达55.5亿美元，环比增长17.5%。

电子产品及元器件出口额也环比增长14.8%，达到42.4亿美元。

原产于越南的手机、电脑和彩钢制品仍销往全世界。

越南，已经融入全球生产链。

2.美国力保

10月1日，美月正式签署协议。

美国取消对越南出口木材及相关制品的贸易调查，并不会开征新关税。

美国就一个意思：抓紧送货给我，地主家印的钱太多花不出去了！

150亿美元订单，再次砸向越南。

越南林业总局已经定下目标：越南木材加工和林产品的2021年出口目标是145亿美元。

《经济学人》认为，外资不允许越南被疫情击垮。

前9个月新注册和增资资金是越南吸引外资的亮点。

新签外资项目1212个，注册资本总额达到125亿美元，同比增长20.6%；

增资项目678个，新签的注册资本总额64亿美元，同比增长25.6%。

截至9月20日，越南FDI新注册和增资资金总额为221.5亿美元，同比增长4.4%。

长远来看，越南仍然是最有吸引力的投资目的地之一，外国投资商并不会因眼前疫情造成的困难而迁出越南。

没必要嘲讽越南。

订单外流，只是因为资本只逐利。

哪有利润，就往哪去，为什么欧美日韩还在越南不肯撤厂撤资？

因为人工成本低，利润高啊！

越南， 走的是中国的老路，拿人口红利低成本去换取市场。

曾经的日韩、中国，都走过从出口型经济发展的过程。

几乎全部是通过高关税挤压外国产品的竞争力，以此扶持本土民族工业。

越南国产汽车品牌VinFast

在有能力实现进口替代后，再降低关税。

越南凭自己，很难。

只能牺牲眼前利益，换取长期利益。

越南，也很清楚自己现在的位置。

按技术含量和附加值划分，越南在全球制造业分工中位于低端和中低端位置。

在低端制造业领域，自己的优势无可替代。

就算疫情严重，自己还是全球产业链的重要一环。

一个城市再发达，也需要环卫工的打扫。

不要小瞧越南的野心，它要做东盟首个提供5G服务的国家。

越南最大移动运营商Viettel已经宣布了自主开发和建设5G网络的计划。

要知道，除日本外，还有一个亚洲国家曾打败2个五常国家。

这个国家就是越南。

尽管中国靠着成熟的产业集群，把越南无法响应的订单给吞了，看似有点“疫情红利”。

可越南是受欧美掌控的供应链，越南八成外国投资来自于欧美日韩。

要重视的从来不是一个越南，而是欧美以越南为示范，加速我们的实体产业的外流。

看看近几年，美国在做什么：

高端封锁，减缓中国产业升级的速度；

中端贸易制裁，压缩中国的利润空间。

低端引导外迁，增加中国的就业压力；

总之，就一个目的：

尽可能挤压中国实体产业。

美国人很清楚，瓦解实体产业是遏制中国崛起的最有效措施。

一旦越南产业链体系成熟，美国就会将这套体系大批量复制。

美国的战略重心已经调整，中国外部环境不会再回到从前。