西太的香饽饽，引行业对手争相竞购，谁才是最后的赢家？

在西太平洋银行(Westpac Banking Corp)待售汽车贷款业务的拍卖中，大型非银贷款机构和它们的大型全球私募合作伙伴正摆好架势。

西太的投顾摩根士丹利(Morgan Stanley)近日邀请几家竞标者参加了第二轮拍卖。

参与竞购的有资本市场上一些最知名的公司——KKR、TPG资本、凯雷集团（Carlyle Group）、高盛（Goldman Sachs）、贝恩资本（Bain Capital）和赛伯乐资本（Cerberus Capital），以及澳洲主要的非银贷款机构。

市场消息指，KKR Credit旗下的非银贷款机构Pepper已进入第二轮，并将与在澳交所上市的Liberty Financial Group及其竞购伙伴TPG Capital展开竞争。

此外，赛伯乐资本（Cerberus Capital）旗下的非银贷款机构Angle Finance在去年就收购了西太的资产融资业务，其中包括转移约5亿澳元的客户贷款。

而凯雷集团也正在为总部位于悉尼的汽车金融公司Allied Credit提供资金，但该公司目前仍处于困境之中。

同样，据悉贝恩资本与总部位于悉尼的抵押贷款和商业贷款集团巴尔曼金融(Balmain Finance)合作，但已退出竞争。贝恩资本的兴趣来自其私募和信贷团队。

此外，高盛(Goldman Sachs)的主要金融团队也与巴尔曼金融(Balmain Finance)有关联。

信贷巨头阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)则与澳大利亚的SocietyOne合作，但尚不清楚是否成功进入第二阶段。

私募巨头决定与Pepper,、Liberty、巴尔曼(Balmain)等公司合作，这符合西太此次拍卖的潜在主题。西太希望剥离汽车贷款业务，但不愿放弃任何IT或其它系统资产。

这意味着潜在买家需要一个可以处理西太现有业务的平台，或者建立一个新的平台。考虑到紧迫的时间和拍卖条件，竞争倾向于行业现有企业。

有趣的是，参与此次竞购的非银贷款机构很多也正在冲击ASX的IPO计划，例如Pepper在上月的路演中向澳洲基金管理公司进行了首次推介。而Society One也在排队准备进入ASX。

虽然IPO时间表有所变化，但Pepper的大型银行财团正努力在6月30日之前达成交易，而Society One的上市计划定于今年晚些时候。而收购西太平洋银行业务可能是一个重大项目，可能需要数月时间才能完成。

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