在线tradie服务商Hipages和高盛(Goldman Sachs)的银行家们预计将效仿今年迄今规模最大的IPO（Adore Beauty）的做法，在将其推向更广泛的机构市场之前，先针对目标投资者进行有针对性地接触，以确认基石投资者。
据悉，Hipages希望通过发行新股筹集4,000万澳元，而股东减持行为预计将使得该公司需要再向市场筹得5,000万至7,000万澳元。
具体的减持金额仍取决于Hipages现有股东的各自意愿，这包含了新闻集团、基金管理公司Ellerston Capital和风险投资公司Right Click Capital等。
消息人士称，拥有该公司30%股份的新闻集团不太可能成为大卖家，而Right Click则希望出售部分股份。
高盛10月6日上午向基金经理们发出了一份42页的上市前投资者报告，并将从10月12日开始启动为期一周的管理层路演。
这份报告由高盛分析师阿什维尼•钱德拉(Ashwini Chandra)和索菲•卡兰(Sophie Carran)撰写，向潜在投资者介绍了Hipages的业务、财务状况、增长动力以及运营模式面临的风险。分析师表示，Hipages的企业价值在2.8亿到3.7亿澳元之间。
这一估值是基于两种不同估值方法，并通过50:50权重得出的。其中一种是基于10年期折现现金流模型，另一种是基于企业价值/EBITDA的倍数，使用的是该公司2021财年盈利预期（990万澳元）。
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