Suez的澳大利亚废物管理业务价值可能高达30亿澳元,这就需要Cleanaway Waste Management筹集至少20亿澳元来完成收购交易。
市场消息指,上周(3月第一周)Cleanaway正在商谈收购这家法国巨人的澳洲当地部门的消息。
参与此宗交易的麦格理(Macquarie)估计,以扣除利息,税项,折旧及摊销前利润的9倍至12倍计算,Suez在澳大利亚的业务可能价值在22亿至30亿澳元之间。
要完成收购目标,Cleanaway需要筹集12.5亿至20亿澳元的资金,这也将使该公司的净债务保持在EBITDA杠杆目标范围的两倍之内。
麦格理还认为,潜在的交易保守计算将在两家公司之间产生7500万澳元的协同效应。
总而言之,麦格理分析师认为“交易在财务方面是有意义的”,并且“从战略上讲,这对Cleanaway来说将是一个好结果,有一系列资产可以补充Cleanaway Waste Management的业务线”。
当然,交易还不确定。
Cleanaway的竞争对手是澳洲废物管理巨头威立雅(Veolia),其试图在母公司一级收购Suez全部股份,如果在此期间,Suez出售其澳大利亚业务,则威立雅(Veolia)可以提起法律诉讼。
此外,获得ACCC的批准也将很复杂。根据ACCC先前有关行业合并的声明,此宗交易可能会触及监管机构的重点审查。
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