英美烟草公司带着今年全球第二大债券发行交易叩开市场大门，为收购 Reynolds American Inc.的交易进行再融资。
要求不具名的一位知情人士称，英美烟草计划 发行8批次、总额172.5亿美元债券；这些美元债券最长期限为30年期，收益率比同期美国国债高1.7个百分点，而最初的说法是高1.8至1.85个百分点。
发债所得将用于为价值420亿英镑（550亿美元）的Reynolds收购交易进行再融资，该交易将令英美烟草在全球烟草市场独占鳌头。总部在伦敦的英美烟草正在为这笔交易募集250亿美元，还计划发行欧元和英镑债券。两周前，AT&T发债225亿美元，为今年最大的美元债发行交易。
“英美烟草的吸引力在于事件风险已经成为过去，”NN Investment Partners在纽约的基金经理 Dorian Garay表示。他说，英美烟草现在将着眼于实现每年4亿美元的成本协同效应。英美烟草预期将需要三年时间来实现。
英美烟草表示，计划通过已有现金、新的银行信贷和新发债券的方式，为Reynolds收购交易的现金部分融资。与Reynolds最终的协议中，现金部分规模达244亿美元。
知情人士称，管理本次债券发行的包括美国银行、巴克莱、花旗集团、德意志银行和汇丰证券。
发布者：，转载请注明出处：www.afndaily.com
