61 Financial 10月18日讯，老虎机开发商 Aristocrat（ASX：ALL）发布公告称，公司对英国赌博软件开发公司Playtech（LSE：PTEC）提出了21亿英镑（39亿澳元）的收购议案。
这一出价比Playtech的最后收盘价溢价58%，相当于Playtech截至2021年6月30日的12个月调整后息税折旧摊销前利润的11.4倍。
公司指出，Playtech是全球最大的在线游戏软件供应商，在伦敦证券交易所的主要市场上市。该公司业务包括两个关键部分：B2B（企业与企业）和B2C（企业与消费者）。
其中，Playtech的B2B博彩业务包括设计、开发和分销软件，并为在线和线下博彩行业提供服务。这项业务涵盖了所有关键的在线博彩游戏部分，包括赌场、扑克、宾果和体育博彩，通过收入分成模式盈利。而其B2C博彩业务主要由意大利的游戏运营商Snaitech组成，公司其他B2C品牌还包括HPYBET和SunBingo。
Aristocrat认为，此次收购将加速其中期增长战略，并为股东提供可持续的价值。预计在交易完成后的第一个全年，每股收益将达到中位数或高位数增长。
目前，Playtech董事会一致建议其股东投票支持这笔交易，而持股的董事也对收购支持签署了不可撤销承诺。
此外，Aristocrat还收到了来自Playtech的最大股东及其他主要股东的意向书或不可撤销承诺。 这些股东共持股约6340万股，约占该公司已发行股票的20.7%。
在资金方面，Aristocrat预计将用11亿澳元的现有现金、28亿澳元的定期贷款以及13亿澳元的股权融资来为此次收购提供。
Aristocrat透露，后者将通过配股交易，按比例认购加速可弃权要约，为公司股东提供尽可能公平的结构。这些资金将以每股41.85澳元的价格筹集，较上周五的收盘价有8.6%的折扣。
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