粮农组织热带水果报告:全球出口额出现十年首次下滑

本篇报告将主要热带水果界定为菠萝、牛油果、木瓜和由芒果、山竹和番石榴组成的商品群。

粮农组织热带水果报告:全球出口额出现十年首次下滑

据联合国粮农组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,简称 FAO)发布的《主要热带水果:2022年市场分析初步报告》(Major Tropical Fruits: Market Review Preliminary results 2022)显示,2022年全球主要热带水果出口预计下降约5%,至略低于2014~2016年的100亿美元(以不变价美元表示,约合人民币844亿元),这将是十多年来的首次下降。(注:本篇报告将主要热带水果界定为菠萝、牛油果、木瓜和由芒果、山竹和番石榴组成的商品群。)

在全球范围内,除香蕉外,菠萝、牛油果和芒果将继续成为2022年贸易量最大的三种热带水果。菠萝的出口量最大,而牛油果的出口价值最高。

恶劣的天气条件,特别是低于正常温度的天气,导致几个主要热带水果产区的产量下降,最明显的是哥斯达黎加菠萝以及墨西哥牛油果供应的急剧下降。另一方面,高昂的空运成本也阻碍了木瓜贸易的增长前景。此外,芒果、山竹和番石榴商品群的出口不仅受到南美供应国产量下降的影响,也受到对华出口供应链不畅的影响。

在供应减少和全球进口需求强劲的情况下,所有四类主要热带水果的出口、批发和零售价格总体上呈现上涨趋势。然而,全球能源和化肥、杀虫剂等农业化学品价格的大幅上涨同时显著提高了生产成本。再加上更高的运输成本和全球冷藏集装箱短缺问题,对成本和利润造成了不断增长的额外压力,尤其是在2022年上半年。部分压力在下半年有所缓解。

粮农组织热带水果报告:全球出口额出现十年首次下滑

世界平均出口单位价值(2020年1月至2022年8月/9月,美元/吨)

芒果、山竹和番石榴商品群

报告显示,预计2022年,芒果、山竹和番石榴商品群的全球出口量下降至约210万吨,比上一年减少5%(约12万吨)。按货量和不变价值计算,该商品群占全球主要热带水果贸易的约26~27%。

主要原因是泰国的山竹出口大幅下降,以及巴西和秘鲁的芒果出口下降,而这一大宗商品的主要出口国墨西哥的出口增长不能将其抵消。从该商品群全球范围内的出口量来看,预计芒果占83%左右,山竹占16%左右。因为不适合运输,番石榴在国际贸易中的供应量仍然很低。

泰国是世界市场的主要山竹供应国,预计2022年出口量下降约10%至约34万吨,主要原因是供应链不畅阻碍了泰国山竹对中国的出口。据报道,泰国山竹的主要到达港出现延误,导致水果质量下降,面临更高的拒收率和更低的价格。平均而言,中国进口占泰国山竹出口总额的60%,通常价格较高,因为泰国水果的优质品质通常能满足中国消费者的需求。尽管供应充足,但难以将水果运送至市场。据泰国财政部提供的2022年前九个月数据显示,泰国山竹平均出口单价同比下降12%,降至每吨1573美元(约1.1万美元)。

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芒果、山竹和番石榴主要出口国出口量(2018~2022年初步数据,千吨)

菠萝

根据初步贸易数据,预计2022年全球菠萝出口量下降1.5%,降至略低于320万吨,这主要由于哥斯达黎加的供应减少。哥斯达黎加是世界上最大的菠萝出口国,市场份额接近70%。根据行业信息,寒冷的天气条件、高能源成本和集装箱问题对2022年哥斯达黎加的生产和出口供应产生了负面影响。

菲律宾是全球市场第二大菠萝出口国,随着疫情和2021年飓风的破坏得到缓解,预计2022年菲律宾菠萝出口量增长4%,达到约56万吨。中国是菲律宾菠萝的主要出口市场,约占其出口量的42%。截至2022年8月的初步贸易数据显示,对中国的发货量同比增长8%。行业人士报告称,菲律宾菠萝对华出口的增长得益于哥斯达黎加和南美原产地供应所经历的物流挑战,而菲律宾的运输路线相对不受航运不畅的影响。另一个因素是菲律宾主要栽培品种 MD2菠萝的保质期长、可全年供应并拥有较高性价比。

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菠萝主要出口国出口量(2018~2022年初步数据,千吨)

牛油果

就价值而言,2022年,牛油果将继续占全球主要热带水果贸易额的50%以上。

预计2022年全球牛油果出口量下降约6%至不足240万吨,原因是世界主要出口国墨西哥因天气恶劣而供应短缺。尽管初步数据和信息表明,其他大多供应国的出口将继续以相对较快的速度增长,但这些增长不太可能完全抵消墨西哥前所未有的减产。与此同时,强劲的全球需求和出口价格继续是该产业增长的关键驱动因素,刺激了新兴生产国大量投资扩种。

秘鲁的出口继续受益于有利的天气和先前在扩大生产方面的成功投资,这两者的结合不仅刺激了更高的供应,而且也提高了产品质量。秘鲁农业部2022年4月的数据表明,在2017~2021的五年期间,秘鲁生产面积增长了67%,并计划在2022~2030年进一步投资,尤其是扩大有机牛油果的生产。现有贸易数据显示,2022年1~9月,该国出口同比增长10%,全年产量预计为60万吨。这将使秘鲁在2022年全球牛油果出口贸易中所占份额达到26%,高于前一年的22%。因此,该国将进一步巩固其作为世界市场第二大牛油果供应国的地位。秘鲁发货价格相对较低,进一步推动了积极的贸易表现。

肯尼亚是全球市场的新兴供应国,也是非洲牛油果的主要出口国,预计2022年,肯尼亚的出口量增长15%,达到11万吨。据2022年向粮农组织报告的最新官方生产数据显示,近年来,该国对牛油果的大面积扩种进行了投资。自2015年以来,肯尼亚牛油果生产面积几乎增加了两倍,2021年达到25918公顷。肯尼亚一半以上的出口量供应给欧盟市场,由于平均出口单价很低,该国在欧盟市场上有较强的竞争力。尽管由于生产成本上升,价格面临上涨压力,但在2022年前八个月,平均出口单价仍在1200美元(约8357.76元)左右,比秘鲁出口欧盟的平均单价低14%左右。

据估计,2022年智利的出口量增长50%以上,达到约15万吨。然而,与2021年的情况类似,智利牛油果出口的进一步增长受到国内强劲需求的限制,而干旱则限制了产量。

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牛油果主要出口国出口量(2018~2022年初步数据,千吨)

木瓜

木瓜出口量仅为37万吨,增长1%,继续在国际热带水果市场上处于边缘地位。在其主要目的地美国之外,全球木瓜贸易扩张的一个主要障碍仍然是这种水果的高度易腐烂性和运输敏感性,这使得中美洲和南美洲的产品不太适合供应到欧盟等遥远的市场。

墨西哥是全球最大的木瓜出口国,由于产量进一步扩大,预计全年出口实现4%左右的增长。

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