第一波融资热潮接近尾声,盘点澳洲各大券商战绩

新冠疫情第一阶段的融资热潮已经接近尾声,股票市场的银行家们已经开始准备好好休息一下了。

股市交易部门的分析师认为澳联储的加息热潮已经过去。因此,现在正是盘点哪家大银行率先发起ECM行动的最佳时机。

第一波融资热潮接近尾声,盘点澳洲各大券商战绩

5月21日,Dealogic的券商排行榜上,排在首位的是摩根大通(JPMorgan)的ECM团队,由戴森•鲍迪奇(Dyson Bowditch)领导。摩根大通的团队完成了价值44亿澳元的交易,以8300万澳元的服务收入击败了本地重量级投行麦格理资本(Macquarie Capital)。

然而,Dealogic的数据是在Atlas Arteria 4.2亿澳元配售未被计算的情况下计算出来的,如交易顺利完成,麦格理将取代摩根大通的位置。

对摩根大通而言,今年仍是业绩强劲的一年。作为保罗•尤伦(Paul Uren)领导的一项更广泛的投行改革的一部分,该行(澳洲分公司)在几年前重组了股票业务。该公司排名靠前,得益于其独家承销和管理两支蓝筹股的融资活动。

首先,Cochlear 的8.8亿澳元的配售,以及拉姆齐医疗保健公司(Ramsay Health Care)的12亿澳元配售计划。

摩根大通还在QBE保险集团(QBE Insurance Group)与现在的主要竞争对手高盛(Goldman Sachs)联合承销了总计12亿澳元的配售交易。

按百分比计算,摩根大通和麦格理的市场份额旗鼓相当,各占19%。

第一波融资热潮接近尾声,盘点澳洲各大券商战绩
2020年 ECM业务澳洲市场承销情况 (图片来自AFR)


高盛(Goldman Sachs)在第三位,总计13交易价值40亿澳元。

与此同时,通常占据主导地位的瑞银集团(UBS)表现不如预期,但由于Lendlease融资项目(与摩根士丹利联合承销)以及Flight Centre项目(与高盛联合承销),使得UBS最终排名第四。

瑞银还有时间扭转局面。市场普遍认为认为,又一波融资浪潮即将到来。

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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