矿业港口Dalrymple Bay启动IPO计划,预计将成为今年最大一笔IPO

Brookfield公司正在考虑为其昆士兰煤炭港口达尔林普尔湾(Dalrymple Bay)进行逾20亿澳元的股票上市计划。

7月第一周,Brookfield让Dalrymple Bay Management在牵头经纪人花旗(Citi)、瑞士信贷(Credit Suisse)和美国银行(Bank of America)安排的会议上,向澳大利亚基金经理进行了首次推介路演。

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焦点集中在港口与矿商的收入或支付合同。这其中一些合同最近获得了延长,它公司与监管机构昆士兰竞争管理局的正博弈。

还有很多人在谈论正在酝酿中的矿业扩张,只有Dalrymple Bay的矿商客户同意承担额外的产能,扩张才有可能。

该公司目前的产能为每年8,500万吨,一直希望能达到1.36亿吨。

很明显,Brookfield及其银行家将把该公司包装成一种防御性的现金收益投资,类似于AusNet、Spark Infrastructure甚至APA Group的投资类型。

该公司的煤炭敞口显然是潜在的症结所在,继续资金来扩建相关设备。目前该港口运输的煤炭中,85%是运往亚洲钢厂的冶金用煤。

此前,Brookfield及其银行家曾计划在3、4月份进行一次路演,但由于COVID-19的因素和市场波动,路演取消了。

目前,Brookfield正考虑在2020年底或2021年将公司上市。

Dalrymple Bay煤炭码头建于1983年,2001年私有化,拥有50年的特许权和49年的续期选择权。Brookfield在2009年买下了这块地皮。

如果Brookfield推进上市计划,预计将成为今年澳大利亚最大的上市交易之一。Brookfield打算在首次公开募股(IPO)中出售多少股份还有待观察。

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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