油气勘探公司 Oil Search(ASX:OSH) 发布公告称,公司已收到竞争对手Santos Limited (ASX: STO) 改进后的指示性合并提案。
根据提案,Santos将通过安排计划,以每持有一股Oil Search股份换取0.6275股新Santos股份的对价收购Oil Search的所有股份。修订后的提案对Oil Search估值达每股4.52澳元,较公司6月24日当天的收盘价溢价19.7%。交易完成后,Oil Search股东将拥有合并后公司约38.5%的股份,较之前36.9%提升1.6%。
该收购提案是Santos在6月25日根据Oil Search前一日的交易价格提出的,但相关公告于7月20日才放出。Santos当时公布了同样的收购计划,但对Oil Search的收购价格为4.25澳元每股,被Oil search以不符合股东最佳利益为由拒绝。随后,Santos继续就收购计划寻求与Oil Search董事会接洽。
Santos表示,该交易将缔造一个地区性规模遥遥领先的行业龙头,其资产分布在澳大利亚、东帝汶、巴布亚新几内亚和北美地区,市场价值210亿美元,并且将成为澳交所前20名上市公司及全球最大的20家石油和天然气公司。
Santos还预计,合并后的集团每年将提供1.16亿桶油当量的石油,同时还将开发关键项目,包括在巴布亚新几内亚的液化天然气业务,这有助于支持当地的就业。凭借Santos良好的整合能力,有机会通过大量的协同效应和预期的股价重估创造价值。
Oil Search表示,在各方对另一方完成满意的尽职调查,并达成合并实施协议的前提下,公司董事会打算一致建议股东投票支持修改后的提案。
受此消息影响,Oil Search早盘高开,盘中涨幅高达8.66%。截止发稿,股价上涨5.64%至4.025澳元。
Santos股价上涨0.78%至6.5澳元。
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