金融科技公司Beforepay再次回到投资者面前,这次它要进行的是高达500万澳元的可转债融资(Pre – IPO轮)。
投顾Shaw and Partners本周启动了融资活动,潜在投资者被告知,筹集的资金将有助于为Beforepay的贷款账簿提供资金,以获得客户和流动资金。
根据条款说明书,可转换债券将以实物形式支付10%的息票,并在IPO时转换为普通股。
投资意向书称,IPO时的转换价格将较发行价折让20%,如果时间超过12个月,则折让30%。转换后的股票在上市时需要经过90天的托管。
Shaw and Partners在4月1日之前启动可转债招标。此次融资预计在300万至500万澳元之间,但该公司保留了超额认购的权利。
Beforepay让客户能够提前获得预支款,但客户需要支付5%的固定费用。此外顾客需按4周分期偿还预支款项。
投资意书称,Beforepay拥有6.4万名用户,平均回收期为两周,静态损失率为4.5%。截至2月底,扣除拨备后,该公司的应收账款为530万澳元,2月份折合成年率的收入为560万澳元。
就在几个月前,在Alium Capital牵头的另一轮Pre-IPO融资中,Beforepay刚刚获得了900万澳元资金。
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