瘦身之后再来,澳洲非银机构受资本市场追捧

又是一个老故事?

当基金经理们听完Pepper ANZ老板马里奥•瑞哈伊姆(Mario Rehayem)和首席财务官特蕾西•麦格拉思(Therese McGrath)详细的路演后,他们估计都会觉得自己已经听过太多了这个的故事了。

Pepper Group – The Best and Brightest
图片来自网络

这是Pepper在不到6年的时间里第二次冲击ASX。该公司上次上市在两年半前,当时就吸引了KKR的信贷部门,后者与该公司的几个大股东一起收购了该公司。

这一次,Pepper规模变得更小,只专注于澳大利亚和新西兰市场。

此前。所有全球性业务,包括韩国银行业务、英国的贷款服务业务、爱尔兰的贷款服务业务等,都已不复存在。

Pepper ANZ在过去一周一直被基金经理们吹捧为领先的非银行贷款机构,截至12月31日资产规模为150亿澳元。

据介绍,该集团在12个月的时间内发放了46亿澳元贷款,包括抵押贷款(34亿澳元)和资产融资(12亿澳元),其中包括为二手车、新车等提供融资。

Pepper ANZ表示,它拥有22.9万客户账户和5380名活跃经纪人,在澳大利亚2.16万亿澳元的庞大抵押贷款市场占0.5%,在资产融资市场占5%。

Pepper ANZ告诉潜在投资者,去年发放的抵押贷款中,59%属于“优质(Prime)”类别,34%属于接近优质的类别(Near Prime),其余7%属于专业类别(Specialist)。大约55%的抵押贷款是通过澳大利亚住房贷款(Aussie Home Loans)和AFG等集团管理的经纪商完成的,40%是通过白标协议出售的,其余5%是直接销售。

其资产融资业务也大致相同。其中58%的人属于A级(拥有房产、就业稳定、信用评分高),31%属于B级(长期租房、新工作、信用评分高),11%属于C级(长期租房、就业不稳定、曾违约、信用记录有限)。

尽管Pepper ANZ的贷款账簿、违约率等方面有大量细节,但却缺乏财务细节。

当KKR在2017年牵头收购时,独立专家格兰特·塞缪尔(Grant Samuel)对Pepper Australia和NZ及其约80亿澳元资产的估值为4.4亿澳元至4.8亿澳元,或创纪录利润的10.5倍至11.5倍。

相关后续报导,请持续关注澳洲财经见闻。

发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

(0)
Richard的头像Richard
上一篇 2021年3月18日 下午1:08
下一篇 2021年3月18日 下午1:52

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
澳洲财经新闻 | 澳洲财经见闻 - 用资讯创造财富