桑吉夫•古普塔(Sanjeev Gupta)旗下的澳大利亚钢铁生产商和分销商Infrabuild正在争取新的资金(2亿澳元)。
市场消息指,Infrabuild已委托咨询公司Record Point牵头进行融资,并与几家信贷基金就融资事宜进行了反复谈判。
消息人士称,Infrabuild已收到少量指示性和非约束性提案,但尚未与任何一家贷款机构达成条款。
这笔拟议中的注资价值高达2亿澳元,将与Infrabuild现有的债务放在一起,这些债务包括在美国上市的高收益债券,以及摩根大通(JPMorgan)和野村证券(Nomura)等多家银行持有的资产支持融资。
消息人士称,资金的主要用途是流动资本,以帮助infrabbuild利用业务的强劲基本面表现和市场机遇。
目前,Infrabuild的姊妹公司GFG Alliance正就自身注资事宜与投资者进行谈判。GFG Alliance正寻求为其Whyalla钢铁厂和Tahmoor煤炭业务再融资约4.3亿澳元,这两家公司对现已倒闭的Greensill Capital持有大量敞口。
消息人士称,Infrabuild的资本寻找工作完全是分开进行的。
据了解,Infrabuild的目标是橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management)和贝恩资本信贷(Bain Capital credit)等大型全球信贷基金。它的规模足以吸引全球主要私募股权和另类投资机构的注意。
Infrabuild的资产包括以前由Arrium拥有的钢铁制造和分销网络,据即将离任的公司首席执行官Dak Patel最近接受《澳大利亚金融评论》采访时表示,公司预计2021财年EBITDA将达到3亿澳元,高于去年的2.17亿澳元。
Infrabuild的债务包括价值约2.5亿澳元的资产担保贷款和2019年在美国上市的高收益债券,面值为3.25亿澳元。
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