澳洲第三大病理学实验室集团——澳大利亚临床实验室(Australian Clinical Labs)的IPO计划以及提上日程。
贝尔波特证券(Bell Potter Securities)、Canaccord Genuity、Commsec和Ord Minnett均被指定为澳大利亚临床实验室IPO计划的联席首席投顾,而MST Financial则被指定为联席咨询公司。这些投顾的主要任务是向零售客户承销澳大利亚临床实验室的股票。
根据澳大利亚临床实验室(Australian Clinical Labs)面向潜在投资者的招股说明书显示,提交超过2,500万澳元承销份额的投顾将获得一笔额外的奖励费。
与此同时,美国银行(Bank of America)和高盛(Goldman Sachs)则负责向初级经纪商承销。
澳大利亚临床实验室(Australian Clinical Labs)正寻求以每股4澳元的价格筹资4.086亿澳元,该交易对该公司的估值为15倍预估利润和9.9倍预估息税前利润(EBITDA)。
私募机构新月资本(Crescent Capital)目前持有该68.8%的股份,并打算通过IPO退出,IPO后持股比例将降至34.6%。新股东将占据澳大利亚临床实验室上市时一半的股份。
值得注意的是,澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)已承诺向澳大利亚临床实验室(Australian Clinical Labs)提供1亿澳元的三年期贷款。
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