澳洲矿业知名服务商IPO在即,机构报价值得关注

Oaktree Capital Management的钻井业务公司DDH1 Ltd已向基金管理人进行了1.5亿澳元的首次公开募股计划宣传,并在下周一(2月8日)寻求机构报价。

该公司的经纪人Bell Potter,Aitken Murray Capital Partners,Macquarie Capital和UBS在2月2日下午向潜在的投资者发送了交易条款。

DDH1 Drilling | Business News
图片来自网络

DDH1寻求以每股1.10澳元的价格筹集1.5亿澳元,这意味着钻井业务的企业价值将达到3.765亿澳元。

根据发送给基金的条款,该估值意味着EV值是预测EBITDA比率的5.3倍。

1.5亿澳元的融资将分为DDH1的现有股东(包括其创始人和Oaktree资本)的4100万澳元和1.09亿澳元的外部融资份额。

IPO后,DDH1的创始人的股份将从53.7%降至34%,而Oaktree的股份将从41.8%降至22.1%。

DDH1是澳大利亚最大的表层金刚石芯,反循环和空心钻机的运营商。该公司拥有95台钻机,为Newcrest,Newmont,Rio Tinto,BHP等大笔资金客户提供服务,并为一大批小型企业提供服务。

资金被告知,预计到2021财年将产生2.802亿澳元的收入,以及6930万澳元的EBITDA。

相关后续报道,请持续关注澳洲财经见闻。

澳洲矿业知名服务商IPO在即,机构报价值得关注

发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

(2)
Richard的头像Richard
上一篇 2021年2月3日 下午5:11
下一篇 2021年2月3日 下午5:21

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
澳洲财经新闻 | 澳洲财经见闻 - 用资讯创造财富