Oaktree Capital Management的钻井业务公司DDH1 Ltd已向基金管理人进行了1.5亿澳元的首次公开募股计划宣传,并在下周一(2月8日)寻求机构报价。
该公司的经纪人Bell Potter,Aitken Murray Capital Partners,Macquarie Capital和UBS在2月2日下午向潜在的投资者发送了交易条款。
DDH1寻求以每股1.10澳元的价格筹集1.5亿澳元,这意味着钻井业务的企业价值将达到3.765亿澳元。
根据发送给基金的条款,该估值意味着EV值是预测EBITDA比率的5.3倍。
1.5亿澳元的融资将分为DDH1的现有股东(包括其创始人和Oaktree资本)的4100万澳元和1.09亿澳元的外部融资份额。
IPO后,DDH1的创始人的股份将从53.7%降至34%,而Oaktree的股份将从41.8%降至22.1%。
DDH1是澳大利亚最大的表层金刚石芯,反循环和空心钻机的运营商。该公司拥有95台钻机,为Newcrest,Newmont,Rio Tinto,BHP等大笔资金客户提供服务,并为一大批小型企业提供服务。
资金被告知,预计到2021财年将产生2.802亿澳元的收入,以及6930万澳元的EBITDA。
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