东海岸汽车经销商彼得·沃伦汽车集团(Peter Warren Automotive)正在考虑明年上市以利用资本整合该行业,其市值预计超过5亿澳元。
该计划的联席主承销Jarden,Jefferies和Morgan Stanley,已于周一(12月21日)开始与基金经理预约会议,时间定于1月下旬。
向监管机构提交的文件表明彼得·沃伦(Peter Warren)是PWA Holdings One集团的一部分,该集团提供备件库存和与贸易相关的服务。
该公司去年的销售收入为13.06亿澳元,略低于2019年的13.79亿澳元。据消息人士称,其业务遍及15个站点,每年售出多达30,000辆新车和二手车。
该公司在其2020年的最终利润为890万澳元,相较2019年亏损43.8万澳元有所好转,其EBITDA(不包括租赁引起的会计变更影响),从3310万澳元增至4080万澳元。
新冠肺炎影响了其三月份的运营。“管理层迅速反应,优先考虑安全性,并最大程度地减少业务中断的影响以保护未来长期的工作。” 有关人士称,目前COVID-19对公司的财务状况总体上无重大影响。但其未来将取决于疫情发展,政府法规和客户反应等因素,并且“目前无法预测”。该公司拥有包括资产负债表上的房地产投资组合在内的诸多优势,并称整个汽车经销市场在未来将以每年2%至3%的速度增长。
该公司的指示性市值为6.5亿澳元。 相比之下,行业巨头Eagers Automotive的市值约为34亿澳元。
整个汽车行业在11月的新车销量增长了12%,最新的联邦汽车工业商会(Federal Chamber of Automotive Industries)数据显示,这是在COVID-19之前一直处于挣扎状态的汽车行业31个月来的首次反弹。
Eagers Automotive本月早些时候宣布,持续经营业务的2020年税前基本营业利润在1.95亿澳元至2.05亿澳元之间,而去年同期仅为1.004亿澳元。
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