在线拍卖公司Grays.com Ltd已开始全力冲击澳大利亚证券交易所(ASX)。
3月29日上午,该公司的投顾向基金经理们发送了Pro – IPO估值报告,同时启动其上市营销计划。
Jarden分析师对客户表示,Grays的企业价值为2.4亿至3.3亿澳元,是2021年EBITDA预估的9.1至12.5倍。
分析师表示,该公司预计2021财年通过其销售平台的总交易额为8.716亿澳元,营收为1.257亿澳元,EBITDA为2640万澳元,净利润为1070万澳元。
分析师指出,Grays在二手车拍卖市场占有强势地位,而其工业拍卖业务则带来高利润率。
瑞银集团负责该宗业务的一位牵头经理表示,Grays有四个优势,即它的轻资本商业模式、为卖家快速产生现金的能力、早期建立的在线平台和运营杠杆。
瑞银告诉客户,第三方咨询公司LEK发现,Grays是澳大利亚二手车和工业拍卖市场的第二大参与者,仅次于Pickles。
瑞银的报告称,Grays在21财年的毛利润中,预计有44%来自工业拍卖,37%来自汽车及汽车产品,而葡萄酒销量仅占6%。
目前,总部位于悉尼的象限私募(Quadrant Private Equity)通过其增长基金(growth fund)持有Grays的多数股权。
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