澳洲国民银行发行票据7.5亿澳元

澳洲国民银行发行票据7.5亿澳元

澳大利亚国家银行为今年首次次级债务交易重返上市市场而欢呼雀跃,发行7.5亿澳元票据,帮助偿还债务以及业务融资。

 

这标志着即将在澳洲证交所上市的澳洲国民银行自2014年以来的首次次级债务发行,意味着散户投资者能够参与此前通常属于大型机构投资者的交易。

 

该行表示,预计将此次发行的票据定在高于银行票据交换率即银行间借贷利率的2.2%至2.3%,作为支付给那些承担较高风险投资者的一个保险费。该票据将以面值100澳元进行出售,买回日期定在11.5年之后。

 

在资本等级结构中,当银行无力偿还债务时,储户可以优先收回他们投入的资金,随后是高级债权人和债券持有人,其次是次级票据持有人,混合资本持有人,最后,是股东。

 

混合票据,或资本票据,具有部分债务和部分股权性质,由于金融工具带来的风险,使得它们给投资者带来的回报率高于银行债券或定期存款。混合支付可以在危机发生时暂停,投资资金的价值可以转换成股票或一笔勾销。

 

“很开心看到澳洲国民银行选择重归澳大利亚上市市场来进行此次发行,“ADCM债务市场专家菲尔.巴里说。

 

自2014年以来,鲜有大型银行在上市市场发行次级债务。所有的发行几本都是在批发市场,面向机构投资者的,“他说。

 

本周早些时候,澳洲国民银行预计第一季度收益增长将达到1%,并预计同期相比,未经审核的现金收益将下跌至16亿澳元。

 

同时,该行还披露,其一级资本比率出现了小幅下跌,年末,从9月底的9.8%下跌至9.5%,从次级债务交易所得的收益来看,这已经符合作为二级资本的条件了。银行表示,正在考虑将此次发行票据作为对借贷方的承诺,以便维护其强大而有力的资本地位。

 

过去一年,该行股票上涨17%。

 

澳洲国民银行正在筹划,并同澳洲联邦银行、西太银行、摩根联合主导此次发行事宜。

 

澳洲国民银行发行票据7.5亿澳元

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