FlexiGroup 于8月26日进行1.4亿澳元的股权融资,与此同时,该公司将对其传统资产金融部门进行品牌重塑和战略评估。
FlexiGroup向投资者阐述了该公司“先买后付”(buy now, pay later)提供商的转型想法。通过品牌重塑,FlexiGroup将被命名为Humm(与其已建立的BNPL产品同名)。
预计花旗的股票部门将承销和管理此次融资。此次融资的结构是按比例加速的应得权益要约。据悉,花旗已经为这笔交易争取到了基石投资者。
此次提升和品牌重塑将与FlexiGroup截至6月30日的年度财务业绩同步进行,届时将由首席执行官丽贝卡•詹姆斯(Rebecca James)和首席财务官杰森•默里(Jason Murray)公布。
预计该公司将宣布其税后现金净利润为2,920万澳元,成为该行业唯一盈利的BNPL服务商。
根据标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)的数据,分析师预计该公司2020财年的收入为4.51亿澳元,EBITDA为1.827亿澳元。
Humm已经与一大批澳大利亚零售商签约,并告诉投资者,今年第二季度的交易量比去年同期增长了454.7%。该公司是澳大利亚第三大“先买后付”(buy now pay later)供应商,市场份额为17.5%。
尽管有BNPL业务,但FlexiGroup的预期营收市盈率为1.1倍,预期每股收益为9.7倍。在澳大利亚和海外掀起波澜的Afterpay和Zip的市盈率分别为28.7倍和13.3倍。
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