澳企业并购活动锐减63% 交易金额降至1420亿美元

瑞银（UBS ）是2022 年澳洲投资银行中费用收入最高的银行，而在此期间本地投资银行的费用收入为30 亿美元（45 亿澳元），比上一年度下降10%。

根据分析机构Refinitiv提供的数据，尽管已宣布的2022年澳洲企业并购活动总值暴跌63%，降至1420亿美元，但投资银行协助并购活动的整体费用收入，受到债款交易激增和少数巨额收购活动最终完成的保护而降幅较低。

为了估算投资银行从企业并购活动中获得的费用收入，Refinitiv和Dealogic等研究公司依靠银行自我报告任何并购，债务或股权筹集，或它们促进的贷款。

在此基础上分析得出的结果显示，瑞银的澳洲投资银行业务在2022年获得1.769亿美元（2.625亿澳元）的费用收入，并占据5.9%的投资银行业务市场份额。瑞银获收入最丰厚的投资银行业务，是在黑石集团（Blackstone）以89亿澳元收购赌场巨头皇冠度假集团（Crown Resorts）的交易中，为提供皇冠集团提供建议，而摩根士丹利（ Morgan Stanley）为黑石集团提供咨询。

紧随瑞银之后的是债务市场专家澳纽银行（ANZ），它的投资银行业务收入达到1.395亿美元。

高盛（Goldman Sachs）的澳洲投资银行团队从去年的榜首跌至2022年的第三名，费用收入为1.374亿美元。

澳洲最大投资银行麦觉理集团（Macquarie Group）以投资银行业务费用收入1.311亿美元，位居第四。

紧随其后的是摩根大通（ JPMorgan）和西太银行（Westpac），各自在今年的投资银特业务中的费用收入达到1.19亿美元，联邦银行（CBA）的投资银行业务费用收入为1.18亿美元，接下来的排名是国民银行（NAB）、摩根士丹利（Morgan Stanley ）和美国银行（Bank of America），位列前十。

新进投资银行的Barrenjoey和Jarden，以及老牌投资银行花旗集团（Citi ）和加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets），没有进入Refinitiv评估的投资银行费用收入前10名，但进入参与并购业务的前10名。

由巴克莱银行（Barclays）支持的Barrenjoey是宣布参与并购交易最多的投资银行，涉及约30%的并购交易。

Refinitiv评估的数据计算截至12月21日。自那以来，Skip Capital和Stonepeak Partners撤回对高盛建议的对绿能电力公司Genex Power的7.35亿收购要约，这一撤销收购方案的公告，将对高盛从这项收购活动中获得的投资银行费用产生影响。

另一家分析公司Dealogic则估计，2022年澳洲投资银行的费用收入约为22亿美元，暴跌约26%。

Dealogic将瑞银澳洲的投资银行业务费用收入估计提高了2000万，达到1.96亿美元，但它亦把该银行列为今年澳洲投资银行费用收入的榜首。它估计巴克莱/Barrenjoey列入投资银行费用收入的第五名，达到1.02亿美元。

无论使用哪家数据公司的数据都很难否认，由于Barrenjoey和Jarden两家新投资银行的加入，令澳洲的投资银行业务市场大洗牌，使一些老牌投资银行的市场地位比以前减弱。

尽管并购业务暴跌，但该行业能够将费用收入下降限制在10%，这在很大程度上要归功于2021年启动的大笔交易在今年才完成以及债务融资的回升。