全球收购基金KKR正密切关注Liberty 3.64亿澳元的上市进程,因为这将直接影响KKR对其竞争对手、非银行放贷机构Pepper Group的投资决策。
据悉,如果Liberty的IPO顺利进行,KKR及其顾问公司Reunion Capital Partners将在2021年第一季度把Pepper Group推到ASX上去。
两家公司都在澳大利亚住宅领域有大量敞口,并持有价值约110亿澳元的贷款。
如果同一个行业中一家公司获得市场认可,那么它的直接竞争对手也会有相同的机会。
在ASX IPO中就看到过这种情况。例如,2014年,三家大型养老服务提供商在12个月内陆续上市,而试管婴儿服务商Virtus Health和Monash IVF分别在2013年和2014年进入ASX。
Liberty目前已抢先一步,其投顾瑞士信贷(Credit Suisse)在上周末向潜在投资者发送了交易条款,预定在11月25日进行询价。
如果Liberty承销需求强劲,那么Pepper预计将在数周内回到基金经理面前。今年年初,作为12亿澳元Pre -IPO非交易路演的一部分,该公司会见了一些基金经理。
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