煤矿商科罗纳多全球资源公司(Coronado Global Resources)开始推动其酝酿中的债务解决股权融资方案。
花旗、瑞士信贷和高盛的银行家们整个周末都在评估投资者对1.9亿澳元融资的兴趣，并开始接受早期订单。他们计划8月18日启动承销该笔交易。
消息人士称，该交易尚未完全定价，但基金经理预计为每股60 – 70澳分，这一价格将处于定价区间的最低端。
该股最近的交易价格是82澳分，是自2018年10月上市以来的最低水平。
基金经理们认为，对于该公司最大股东、资源公司能源和矿产集团(Energy & Minerals Group)来说，这将是一笔痛苦的交易。作为此次融资的一部分，能源和矿产集团的股权将从80%稀释至65%。不过，随着流通股数量的增加，科罗纳多可能会在今年晚些时候跻身ASX前300强。
这家负债累累的矿业公司已从两家重要的本地银行：西太平洋银行(Westpac Banking Corp)和澳大利亚国民银行(National Australia Bank)获得了一份长期合约豁免。
截至6月30日，Coronado的债务为4.41亿澳元，该豁免将把该公司的契约假期延长至2021年2月。
尽管这无疑将缓解Coronado资产负债表上的压力，但该公司仍需要获得新的资金，并将此次融资作为利用煤炭价格潜在复苏的一种方式。
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