本地快时尚零售商Universal Store过去几天通过私人询价的方式已悄悄锁定了重要的基石投资者,如今其正式向更广泛的市场进行IPO承销工作。
其投顾摩根大通(JPMorgan)和瑞银(UBS)10月21日上午向基金经理发送相关交易条款。根据协议,这家服装零售商将通过IPO筹资1.478亿澳元。
此次发行定价为每股3.80澳元,意味着该公司的市值为2.781亿澳元,是其预期市盈率的14倍。
作为交易的一部分,该公司的私募机构投资者将会减持所持股份以完成投资退出。
预计IPO后,布雷特•布伦迪(Brett Blundy)的BB Retail Capital最终将持有该公司16.39%的股份,低于此前的38.03%;阿德里安•麦肯兹(Adrian MacKenzie)的Five V Capital将持有6.38%的股份,低于此前的14.81%。
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