加拿大基础设施巨头Brookfield并全力推动昆州煤炭港运营商Dalrymple Bay Infrastructure上市。加拿大巨头希望出售该港口(估值超33亿澳元)60%至80%的股份(含债务)。
Brookfield的投顾10月19日发布了详细的交易前报告,向目标基金经理解释了港口情况、监管环境和未来计划。
参与会议的基金经理表示,在报告显目处标注着瑞信32.5 – 35.6亿澳元的估值。
Brookfield的投顾美国银行(Bank of America)、花旗(Citi)和瑞信(Credit Suisse)将在未来10天内寻求锁定基石投资者,然后再向监管机构提交招股说明书。消息人士称,基石投资者的份额可能占IPO总额的一半以上。
监管环境将成为人们关注的焦点。Dalrymple煤炭港由昆州竞争管理局管理,每五年进行一次监管审查。
目前,该公司正在就下一阶段(2021年7月至2026年6月)的协议进行谈判。正如瑞信分析师所说的那样,Brookfield及其银行家认为,该公司极有可能获得有利的新协议,即更为“宽松”的监管方式。
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